20 de junio de 2018
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Comcast presenta oferta en efectivo superior para activos de Fox


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Comcast ha realizado una oferta para adquirir los activos que 21st Century Fox acordó vender a The Walt Disney Company por US$ 35 por acción en efectivo, 19 por ciento más que la oferta de acciones realizada por Disney.

La oferta de US$ 65 mil millones fue plasmada en una carta de Brian Roberts, CEO y chairman de Comcast, a Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch y James Murdoch. “Luego de nuestras reuniones el año pasado, nos convencimos que los negocios de 21CF que se venderán son muy complementarios a los nuestros, y que nuestra compañía sería el hogar estratégico para ellos”, señaló la carta.

“A raíz de la decisión en el caso de AT&T/Time Warner, el tiempo limitado previo a la reunión de sus accionistas y nuestro interés, nos complace presentar una nueva propuesta en efectivo que abarca las preocupaciones que tenía la junta con relación a nuestra propuesta anterior. También confiamos que nuestra propuesta recibirá todas las aprobaciones regulatorias necesarias de forma oportuna y que nuestra transacción tiene igual o más probabilidad de recibir aprobación regulatoria que la transacción de Disney. En ese sentido, ofrecemos los mismos compromisos regulatorios que los que 21CF ya ha obtenido de Disney. Para evidenciar aún más nuestro compromiso, también estamos ofreciendo un reembolso de US$ 1,525 mil millones de desglose pagados por Disney para un costo total a Comcast de US$ 4,025 mil millones, en el caso improbable que nuestra transacción no se cierre porque no obtengamos todas las aprobaciones regulatorias”.

La carta agrega: “Debido a su decisión de agendar el voto sobre la propuesta de fusión con Disney el 10 de julio, el tiempo es esencial para que consideren nuestra propuesta. Estamos disponibles para reunirnos y contestar preguntas que tenga la junta, gerencia o asesores para que puedan validar la superioridad de nuestra oferta y negociar un acuerdo de fusión, lo más pronto posible. Debido al corto tiempo, estamos presentando una declaración preliminar de representación con la SEC en oposición a la propuesta de fusión de Disney, ya que se nos ha aconsejado que esto es necesario con el fin de estar en una posición de comunicarnos con sus accionistas directamente respecto de la votación el 10 de julio. Esperamos que esto sólo sea una medida de precaución, puesto que esperamos trabajar juntos para llegar a un acuerdo en los próximos días”.

Fox presentó un comunicado confirmando la recepción de la oferta de Comcast, señalando que “sigue sujeto al acuerdo de fusión con Disney. En consistencia con los términos de este acuerdo y los deberes fiduciarios de los directores de la compañía, la junta de 21st Century Fox y en consultoría con sus asesores legales y financieros externos, se revisará y considerará cuidadosamente la propuesta de Comcast. 21st Century Fox aún no ha tomado una decisión, a raíz de la propuesta de Comcast, de si aplazará o suspenderá la reunión especial de los accionistas el 10 de julio de 2018 para considerar ciertas propuestas relacionadas al acuerdo de fusión con Disney”.



Acerca de Mansha Daswani

Mansha Daswani es la publisher asociada y VP de desarrollo estratégico de World Screen. Ella puede ser contactada a mdaswani@worldscreen.com

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