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LONDRES: Discovery Communications y Liberty Global han confirmado los planes para la formación de una empresa conjunta en partes iguales para adquirir all3media.
La compañía continuará operando bajo su propio nombre con su propia administración ejecutiva y su existente modelo creativo operativo de forma autónoma, entidad gestionada de forma independiente. Discovery y Liberty Global adquirirán la compañía en un valor de 550 millones de libras (US$ 930 millones), lo que representa aproximadamente 8,5 veces el EBITDA. La compra se financiará mediante una combinación de capital y nuevas líneas de crédito sin aval recaudados en all3media, resultando en que ambas compañías contribuyan aproximadamente 90 millones de libras (aproximadamente US$ 150 millones) en efectivo.
“Para Discovery Communications, el programador número uno de televisión paga mundial, siempre ha sido sobre la creación de contenido atractivo para nuestras audiencias globales, y esta asociación es otra manera para nosotros trabajar con los mejores narradores en el negocio”, dijo David Zaslav, presidente y CEO de Discovery Communications. “Esta empresa nos permite trabajar de cerca con Liberty Global, un socio de valor y la compañía de cable más grande del mundo, en manejar una prolífica compañía de producción financieramente fuerte, innovadora y creativa. Estamos muy entusiasmados en apoyar el talentoso equipo de administración de all3media a medida que continúan con su crecimiento constante alrededor del mundo”.
“Estamos entusiasmado de asociarnos con Discovery en esta transacción. En vista de la creciente competencia para gran contenido y derechos no lineales, all3media representa una estrategia de inversión inteligente para nosotros a largo plazo”, comentó Mike Fries, CEO de Liberty Global. “Igualmente importante, esperamos que all3media provee un retorno financiero muy atractivo dado su potencial de crecimiento y nuestra propuesta de estructura financiera. Este es sólo el primer paso en nuestra misión para poseer y desarrollar los activos de contenido que apoyan nuestra plataforma de distribución central a través de Europa”.
Steve Morrison, chairman y cofundador de all3media, dijo: “Estoy encantado que los nuevos dueños estratégicos vinieron con una visualización a largo plazo de la importancia de construir una compañía de contenido mundial líder y aprecia la distintiva filosofía de libertad creativa y diversidad de all3media. Esta nueva asociación permitirá a all3media expandirse más a través de múltiples avenidas de crecimiento alrededor del mundo, incluyendo el mercado de Estados Unidos, el cual ha sido un impulsor para nuestro negocio durante los últimos años. Deseo agradecer a Permira, con quien all3media ha doblado su negocio y felicitamos a la administración y miembros fantástico de la compañía por jugar su parte en el continuo éxito de all3media”.
Farah Ramzan Golant, CEO de all3media, añadió: “El equipo de administración ejecutiva está encantado que all3media está dando un paso adelante en su nuevo futuro. Esto es un reconocimiento de los logros de nuestras compañías creativas estelares en hacer contenido innovador, popular y de alta calidad. Nuestros nuevos inversionistas apoyan nuestra ambición comercial y valoran nuestra independencia creativa. A través de su nueva empresa conjunta, nos proveerán con experiencia de talla mundial y recursos para comenzar el próximo capítulo de nuestra historia”.