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Grupo Televisa y Univision Holdings II, anunciaron el cierre de la transacción entre los activos de contenidos y medios de Televisa y Univision, dando origen a la nueva compañía, llamada TelevisaUnivision, que producirá y entregará contenido premium para sus propias plataformas y para otras, al mismo tiempo que brindará soluciones innovadoras para anunciantes y distribuidores a nivel global.
“El cierre de nuestra transacción marca un momento histórico para nuestra empresa y nuestra industria”, dijo Wade Davis, CEO de TelevisaUnivision. “Estamos combinando dos empresas icónicas y líderes en el mercado que tienen una gran historia compartida y una increíble cartera de activos. Esta combinación creará un negocio sin comparación en la escena global de medios. Durante el último año, ambas empresas se han transformado, alcanzando niveles de desempeño financiero y de audiencias que no se habían visto en años. El poder y el momentum de nuestro renovado negocio principal es verdaderamente único y será un trampolín para el lanzamiento de nuestra plataforma global de streaming en español. La nueva trayectoria de nuestra compañía está respaldada por nuestro nuevo grupo de socios, que está bien posicionado para amplificar los esfuerzos de uno de los mejores equipos de lideres de clase mundial”.
“La combinación de los activos de contenido de Televisa con Univision, las dos empresas de medios líderes de los dos mercados de habla hispana más grandes del mundo, ha creado una compañía con un tremendo potencial”, agregó Alfonso de Angoitia, presidente ejecutivo del consejo de administración de TelevisaUnivision. “Con nuestro atractivo perfil financiero e historial de innovación, TelevisaUnivision está lista para revolucionar la industria al brindar la oferta de contenido en español más completa a audiencias de todo el mundo”.
Esta transacción reúne el contenido y la propiedad intelectual más atractivos con las plataformas de medios más completas en los dos mercados de habla hispana más grandes del mundo. Los cuatro canales de televisión abierta de Televisa, los 27 canales de televisión paga, el estudio de cine Videocine, el servicio de video bajo demanda por suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) Blim TV y la marca Televisa, se combinan con los activos de Univision en Estados Unidos, que incluyen los canales Univision y UniMás, nueve canales de cable en español, 59 estaciones de televisión y 57 estaciones de radio en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y su servicio de streaming bajo demanda con publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés) PrendeTV. Ahora, TelevisaUnivision posee la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual en español más grande del mundo, y la fábrica de contenido en español más importante de la industria del entretenimiento. Como resultado de la combinación, TelevisaUnivision llega a más del 60 por ciento de las audiencias televisivas tanto en Estados Unidos como en México. A través de la televisión, plataformas digitales, streaming y audio, la compañía llega a más de 100 millones de hispanohablantes todos los días, ocupando posiciones de liderazgo en ambos mercados.
Desde el anuncio de la transacción el 13 de abril de 2021, tanto Univision como Televisa han transformado sus negocios principales de manera independiente en anticipación a la integración, registrando altos niveles de crecimiento financiero y de audiencias de los últimos años. La larga relación de negocios entre las dos compañías ha permitido incrementar el contenido y la coordinación comercial que acelerarán la integración. Estos esfuerzos posicionan de manera única a TelevisaUnivision para comenzar a ejecutar de inmediato una estrategia combinada y capturar la tremenda oportunidad que presenta la población global de habla hispana de casi 600 millones, lo que representa un PIB total de aproximadamente US$ 7 billones.
Las dos compañías han reclutado a un equipo de líderes para la operación global, combinando profesionales de Televisa y Univision, además de incorporar a talentos de las principales empresas de medios y tecnología.
Además, la transformación de TelevisaUnivision también incluyó el desarrollo de contenido original para el próximo lanzamiento de la plataforma global de streaming, la inversión en nuevos productos publicitarios en ambos mercados, la renovación de la estrategia de programación y la ejecución de nuevas alianzas de distribución, así como el lanzamiento de PrendeTV AVOD en Estados Unidos, que ha servido como un poderoso programa piloto para el próximo lanzamiento de streaming.
Como resultado de estos esfuerzos estratégicos, ambas empresas han experimentado un crecimiento de los ingresos publicitarios.
Wade Davis liderará TelevisaUnivision como CEO. Alfonso de Angoitia se desempeñará como presidente ejecutivo del consejo de TelevisaUnivision y Marcelo Claure se convertirá en VP del consejo.
El consejo de TelevisaUnivision también estará integrado por Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez, Michel Combes, Gisel Ruiz, Oscar Muñoz, María Cristina “MC” Gonzalez Noguera, Eric Zinterhofer y Jeff Sine. Además, Televisa se reserva el derecho de nombrar dos consejeros adicionales.
La producción de contenidos y las operaciones en México estarán a cargo de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos de TelevisaUnivision México, quienes también continúan siendo copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa. Las operaciones de noticias de Grupo Televisa en México pasarán a formar parte de una nueva empresa independiente dedicada a producir noticias para los canales de TelevisaUnivision en México, y estará liderada por Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo del consejo de administración de Grupo Televisa.
Los nuevos inversionistas de la compañía incluyen a SoftBank Latin America Fund, Google y The Raine Group.
Para Univision: Guggenheim Securities y J.P. Morgan se desempeñaron como asesores financieros; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP and Sidley Austin LLP se desempeñaron como asesores legales; y Covington & Burling LLP se desempeñó como asesor regulatorio.
Para Televisa: Allen & Company se desempeñó como asesor financiero; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. se desempeñaron como asesores legales; y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñó como asesor regulatorio. LionTree Advisors LLC le proveyó una opinión de razonabilidad financiera (fairness opinion) al consejo de administración de Televisa.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal para SoftBank Latin America Fund.
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP se desempeñó como asesor legal para The Raine Group.
