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STAMFORD/NUEVA YORK: Charter Communications entró en un acuerdo para fusionar sus activos con Time Warner Cable (TWC), en un convenio que valora a TWC en US$ 78,7 mil millones.
Carter proveerá US$ 100 en efectivo y las acciones de una nueva casa matriz pública, New Charter, equivalente a 0,5409 acciones de Charter por cada acción en circulación de TWC. Esto pone un valor en cada acción de TWC de alrededor de US$ 195,71.
Adicionalmente, Charter y Advance/Newhouse Partnership han modificado su convenio previamente firmado donde Charter adquirirá Bright House Networks por US$ 10,4 mil millones. La modificación del acuerdo ve a Charter y Advance/Newhouse formar una nueva asociación, del cual New Charter será propietario de alrededor del 87 por ciento y Advance/Newhouse será propietario del resto de las acciones.
Tras el cierre de la transacción de TWC, Liberty Broadband Corporation ha acordado en comprar US$ 4,3 mil millones de acciones recién emitidas de New Charter por un precio equivalente a US$ 176,95 por activo de Charter. Tras el cierre del acuerdo Advance/Newhouse, Liberty comprará US$ 700 millones de activos de Charter recién emitidos a un precio equivalente a US$ 173 por acción de Charter.
La combinación de Charter, Time Warner Cable y Bright House creará servicios de banda ancha líder y una compañía de tecnología que servirá a 23,9 millones de clientes en 41 estados alrededor de Estados Unidos.
New Charter será liderado por Tom Rutledge, quien se desempeñará como presidente y CEO.
“Los equipos de Charter, Time Warner Cable y Bright House Networks están cargados de innovadores de nuestra industria. Los representantes de cada una de estas compañías han inventado algunos de los productos de comunicación más revolucionarios que se han creado; innovaciones como video on demand, servicio telefónico VOIP, almacenamiento remoto de DVR, televisión por cable a través de una aplicación, seguridad descargable y la primera interfaz de usuario basada en la nube compatible con versiones anteriores”, dijo Rutledge, presidente y CEO de Charter Communications. “Ese espíritu de innovación seguirá y creará beneficios reales y gran valor a largo plazo para los clientes, accionistas y empleados de las tres compañías. Con nuestro alcance más grande, podremos acelerar el despliegue de velocidades de Internet más rápidas, experiencias de video de última generación y productos de voz completos, a precios altamente competitivos. Además, impulsaremos una mayor competencia a través de la extensión de despliegues de nuevas cadenas WiFi basadas en facilidades competitivas en lugares públicos y la expansión de las facilidades de huellas de cadenas ópticas para servir a los negocios de servicios pequeños, medianos y grandes en la industria. New Charter capitalizará en la tecnología para crear y mantener un servicio de modelo más efectivo y eficiente. En resumen, la escala de New Charter, junto con la combinación de talentos que podemos juntar, nos posicionan para entregar una comunicación futura que desatará el poder completo de una cadena de dos vías e interactiva”.
“Con el anuncio de hoy, hemos entregado en nuestro compromiso de maximizar el valor de las acciones”, agregó Robert D. Marcus, chairman y CEO de Time Warner Cable. “Este acuerdo reconoce el valor único de Time Warner Cable y junta a tres grandes compañías que comparten un filosofía común de operaciones sólidas, grandes productos, una robusta cadena de inversión y que ubica primero a los clientes. Esta combinación sólo acelerará el gran impulso operativo que hemos visto durante el último año y proveerá enormes oportunidades para nuestros 55 mil empleados dedicados. Permaneceremos enteramente comprometidos en traer la mejor experiencia a nuestros clientes residenciales y negocios de costa a costa”.
“El anuncio de hoy es una buena noticia para nuestros clientes y potenciales consumidores, así como para nuestros empleados, ya que estaremos en una posición más fuerte para entregar servicios competitivos, invertir en tecnología avanzada y desarrollar productos innovadores que competirá con las marcas globales y nacionales”, comentó Steve Miron, CEO de Bright House Networks. “Además, estoy muy contento de que Tom Rutledge será el CEO de la nueva compañía. Tom reconoce la importancia de tener un enfoque prioritario en el enfoque al cliente proveniente de la experiencia de las tres compañías y creo que este será un fuerte pilar de la cultura de la nueva compañía”.