GE y Comcast formalizan acuerdo para NBCU

 

FILADELFIA/FAIRFIELD: Comcast y GE han anunciado formalmente un acuerdo para asociarse, que consiste de NBC Universal, los canales de cable de Comcast, cadenas de deportes regionales y algunas propiedades digitales, y que será liderada por Jeff Zucker.

 

El anuncio de ambas compañías informó que la alianza, que será controlada en un 51 por ciento por Comcast, tendrá la “capacidad comprobada de proveer algunos de los contenidos de entretenimiento más populares del mundo, noticias y contenido deportivo, películas y librerías de películas a consumidores en cualquier parte a cualquier hora”. Las cadenas de cable y deportes regionales serán el eje central de la sociedad, representando cerca del 80 por ciento de activos en efectivo. Las marcas insignes incluyen USA, Bravo, Syfy, E!, Versus, CNBC y MSNBC.

 

GE contribuirá a la asociación sus negocios de NBCU, avaluados en US$ 30 mil millones, incluyendo sus cadenas de cable, entretenimiento fílmico y televisivo, parques temáticos e inversiones no consolidadas, sujetas a US$ 9,1 mil millones en deudas a prestamistas terceros. Comcast aportará sus cadenas de cable, incluyendo E!, Versus y Golf Channel, sus 10 canales deportivos regionales y algunas propiedades mediáticas digitales, avaluadas colectivamente en US$ 7,25 mil millones, además de un pago a GE de aproximadamente US$ 6,5 mil millones en efectivo sujeto a ciertos ajustes basados en varios eventos entre la firma y cierre del convenio. El acuerdo llega tras la adquisición de GE del 20 por ciento de participación que Vivendi tenía en NBCU por US$ 5,8 mil millones.

 

Brian Roberts, chairman y CEO de Comcast, comentó: “Este acuerdo es un encaje perfecto para Comcast y nos permitirá ser líder en el desarrollo y distribución en medios multiplataforma disponibles en cualquier parte a cualquier hora, que los consumidores americanos están demandando. En particular, las cadenas de cable lucrativas y de rápido crecimiento de NBCU son un gran complemento a nuestro negocio líder de distribución. Al mismo tiempo, mejorará las opciones del consumidor y acelerará el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales. GE ha proveído un buen hogar para NBCU y ha transformado el negocio positiva y exponencialmente. Nos honra que bajo este acuerdo, Comcast se encargará de la administración de esta colección importante de recursos y estamos completamente comprometidos en invertir en NBCU, asegurándonos que sea una empresa vibrante y financieramente sólida, que pueda prosperar en un mercado de rápida evolución con la oferta de programación innovadora. Estamos particularmente complacidos en crear esta alianza con GE y Jeff Immelt, y de contar con su participación continua”.

 

“Para Comcast, esta transacción es estratégicamente atractiva y generará interesantes retornos financieros, además de forjar valor para los accionistas”, agregó Roberts. “También se espera que crezca y nos permitirá mantener nuestro compromiso de devolverle capital a los accionistas, mientras aumentamos la escala, capacidades y valor de nuestra distribución de cable, contenido y recursos digitales. Más significativamente, es consistente con nuestro enfoque de crear valor y estrategia disciplinada de buscar crecimiento lucrativo en las áreas complementarias a nuestro negocio de distribución”.

 

El chairman y CEO de GE, Jeff Immelt, dijo: “La combinación de los canales de cable y cadenas deportivas regionales de Comcast, sus propiedades de medios digitales con NBCU generará fuertes retornos para los accionistas y socios de GE. NBCU ha sido un gran negocio para GE en los últimos 20 años. Hemos generado un retorno anual promedio del 11 por ciento, mientras nos expandimos a cable, cine, parques temáticos y medios internacionales. Hemos reducido nuestra participación del 80 por ciento al 49 por ciento a una entidad más valiosa. Al hacer esto, GE obtiene buen valor para NBCU. Esta transacción generará cerca de US$ 8 mil millones en efectivo al cerrar el acuerdo con un retorno pequeño después de impuestos. Tenemos muchas oportunidades de invertir en nuestros negocios de infraestructura de alta tecnología con retornos atractivos. Creo que el nuevo NBCU logrará valor tanto para Comcast como para GE en el futuro. Les daremos más opciones a los anunciantes y consumidores y nuestros recursos de cable digitales no tendrán par. Confío en que Brian Roberts y su equipo en Comcast serán excelentes socios”.

 

Comcast anunció simultáneamente la creación de Comcast Entertainment Group (CEG), que albergará el 51 por ciento de participación de la alianza junto a Comcast Cable.

 

Steve Burke, COO de Comcast, destacó: “Comcast y NBCU tienen una trayectoria comprobada en la integración y expansión de negocios multimillonarios, incluyendo adquisiciones de contenido significativas. Además, hemos desarrollado algunos de los programas más populares del país y hemos lanzado varios de los canales más vistos y valiosos de la industria. Confiamos que juntos seremos más fuertes y esperamos trabajar con Jeff Zucker y el equipo de NBCU para proveer la mejor experiencia al consumidor”.

 

Zucker, nuevo CEO de la alianza, se reportará a Burke. Del acuerdo comentó: “Combinar los recursos de NBCU, desde nuestro portafolio de propiedades de cable y dos cadenas abiertas, hasta el estudio de cine legendario y negocios de parques temáticos, con el contenido y recursos de Comcast, nos permitirá continuar prosperando en un panorama mediático evolutivo. Los consumidores de todos nuestros productos, en pantallas pequeñas y grandes, tendrán el beneficio de mejores experiencias y contenidos, ofrecidos en nuevas y mejores formas como resultado de esta negociación. Esto marca una nueva era para NBCU, y estoy emocionado en que estaré liderando esta maravillosa organización junto al equipo de Comcast en este momento importante de nuestra historia”.