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El negocio de estudios de Lionsgate, que comprende sus segmentos de estudio de televisión y grupo de películas, se está fusionando con Screaming Eagle Acquisition Corp. para lanzar Lionsgate Studios, a través de un acuerdo SPAC (compañía con propósito especial de adquisición, por sus siglas en inglés).
El acuerdo SPAC posiciona a Lionsgate Studios como una compañía independiente, centrada en el contenido y sin preferencias de plataforma, con un portafolio de propiedades de franquicias que incluyen The Hunger Games, John Wick, la saga Twilight y Ghosts. Además, la compañía cuenta con un negocio de producción y distribución de películas y televisión, una empresa de gestión de talentos y producción, y una librería de películas y televisión.
Como resultado de la transacción, se espera que el 87,3 por ciento del total de las acciones de Lionsgate Studios continúen en manos de Lionsgate, mientras que se anticipa que los accionistas públicos de Screaming Eagle, los fundadores y los inversores de financiamiento de capital común poseerán aproximadamente el 12,7 por ciento en conjunto de la empresa combinada.
La transacción valora a Lionsgate Studios con un valor empresarial de aproximadamente US$ 4,6 mil millones.
Lionsgate Studios no incluye la plataforma STARZ, la cual seguirá siendo propiedad exclusiva de Lionsgate.
“Esta transacción crea una de las plataformas de contenido puramente pública más grandes del mundo, con la capacidad de ofrecer un valor significativamente incremental a todos nuestros accionistas”, dijeron Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, y Michael Burns, VP. “Combinado con la adquisición de la plataforma de eOne programada para cerrarse la próxima semana, la expansión de nuestra asociación con 3 Arts y el sólido rendimiento de nuestras carteras de contenido, hemos reunido todas las piezas para una próspera empresa de contenido independiente con una sólida trayectoria de crecimiento financiero”.
“Estamos emocionados de ser parte de la consolidación de Lionsgate Studios como una de las pocas compañías de contenido puro en los mercados públicos, bien posicionada para generar valor tanto para los accionistas existentes como para los nuevos”, comentó Eli Baker, CEO de Screaming Eagle. “Creemos que esto será considerado como una de las transacciones más innovadoras y generadoras de valor que el mercado ha visto en algún tiempo”.
