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Paramount Skydance presentó una nueva oferta pública de adquisición en efectivo para comprar todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery (WBD) por US$ 30, contemplando la compra total de la compañía, incluyendo el segmento de cadenas globales.
La empresa informó que su oferta representa una alternativa más favorable a la operación propuesta por Netflix, que combina efectivo y acciones y requeriría aprobaciones regulatorias en múltiples jurisdicciones. Según Paramount, su propuesta ofrece US$ 18 mil millones más en efectivo que la valoración asociada a la oferta de Netflix.
David Ellison, chairman y CEO de Paramount, comentó: “Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, completamente en efectivo, por sus acciones en la totalidad de la compañía. Nuestra oferta pública, que tiene los mismos términos que presentamos en privado al Directorio de Warner Bros. Discovery, ofrece un mayor valor y un camino más seguro y rápido hacia la conclusión. Creemos que el Directorio de WBD está impulsando una propuesta inferior que expone a los accionistas a una mezcla de efectivo y acciones, a un valor futuro incierto de negociación del negocio de televisión lineal de Global Networks y a un proceso de aprobación regulatoria complejo. Estamos llevando nuestra oferta directamente a los accionistas para darles la oportunidad de actuar en su propio interés y maximizar el valor de sus acciones”.
De concretarse, la combinación de Paramount y WBD daría lugar a un conglomerado de medios con presencia ampliada en contenido, distribución, servicios directos al consumidor, tecnología y derechos deportivos. Paramount estima que la integración permitiría obtener más de US$ 6 mil millones en sinergias de costos, además de eficiencias ya contempladas en sus planes internos.