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PARÍS/MADRID: A través de un comunicado de prensa, el grupo de medios francés Vivendi anunció que luego de analizar las ofertas de Telefónica y de Telecom Italia por su filial brasileña Global Village Telecom (GVT), ha iniciado un periodo de ‘negociaciones exclusivas’ con la compañía española de telecomunicaciones.
La oferta de Telecom Italia representa un valor total de 7 mil millones de euros. Incluye una parte en efectivo (1,7 millones de euros), una parte en acciones de Telecom Italia (16 por ciento del capital social y el 21,7 por ciento de los derechos de voto) y una parte en acciones de TIM Brasil (15 por ciento). La oferta expira el próximo 20 de septiembre. La adquisición de GVT sería presentada a la Asamblea de Accionistas de Telecom Italia y Telecom Italia tendría una cláusula de salida en caso de una pérdida de valor de pérdida significativa para GVT.
La oferta de Telefónica del 28 de agosto representa un valor total de 7.450 millones de euros. Incluye una parte en efectivo (4.663 millones), así como una parte de las acciones de Telefónica Brasil (12 por ciento) de las cuales alrededor de un tercio se puede intercambiar a discreción de Vivendi por 5,7 por ciento del capital social y el 8,3 por ciento de los derechos de voto en Telecom Italia. Esta oferta expira el 29 de agosto del presente año.
El comunicado de Vivendi destaca que: “A la luz de la estrategia del Grupo y en los mejores intereses de sus accionistas, la Junta de Supervisión decidió entrar en negociaciones exclusivas con Telefónica mientras enfatiza la relevancia y calidad de la oferta de Telecom Italia”.
La empresa francesa destaca que la liquidación de GVT permitiría la venta de la última compañía de telecomunicaciones de entera propiedad de Vivendi luego del desprendimiento de Maroc Telecom y SFR.
Vivendi destaca que la oferta de Telefónica es considerada particularmente atractiva, generando una ganancia capital de más de 3 mil millones de euros. Las otras condiciones de la oferta, limitan a un mínimo estricto el riesgo de ejecutar la operación, así como los compromisos de Vivendi después de la venta, que están totalmente en línea con los objetivos de Vivendi.
El acuerdo entre Telefónica y Vivendi permitiría el desarrollo de proyectos conjuntos en contenido y medios. Además, si así lo desean, Vivendi podría convertirse en accionista de Telecom Italia mediante el intercambio de sus acciones brasileñas por las italianas.
“La oferta de Telefónica se adapta mejor a los objetivos estratégicos y financieros del Grupo”, destaca la compañía francesa. “Vivendi inicia una nueva fase en su desarrollo para convertirse en un grupo industrial integrado centrado en medios y contenidos. Su objetivo es seguir su desarrollo a través del crecimiento orgánico de sus filiales y de una estrecha colaboración entre ellas, lo que no impide al grupo tomar posiciones minoritarias en empresas aliadas para distribuir contenidos”.
La Junta Gerencial presentará la oferta de Telefónica a los representantes relevantes de los empleados.