Lucha por el aire

 

Resistencia quizá sea una de las palabras que mejor describan al mercado de televisión en México. Luego de soportar una serie de situaciones adversas en términos financieros, el país ha mostrado su ímpetu de desarrollo con mejorías en la inversión publicitaria, fomento digital y crecimiento en el mercado de televisión paga.

Sin embargo, el entorno de medios atravesó por otro sacudón cuando los gigantes mediáticos del país, Azteca, Televisa y Telmex, entraron en disputa sobre el mercado convergente de la televisión y las telecomunicaciones. A inicios de marzo pasado, la publicación The Economist reportó que 25 compañías, lideradas por Televisa y Azteca, instauraron una queja con las autoridades locales en contra de Telmex de propiedad del empresario Carlos Slim. En la misma fecha, Slim también instauró una queja, declarando que las dos televisoras estaban conspirando para bloquearlo del mercado de televisión.

 

Telmex es prácticamente un monopolio en México, indicó el reporte, donde cerca del 80 por ciento de las líneas fijas de telefonía le pertenece, mientras que Telcel, también de propiedad de Slim, opera el 70 por ciento de telefonía móvil. Entre tanto, Grupo Televisa, encabezada por su presidente y CEO, Emilio Azcárraga, controla el 70 por ciento de la audiencia de televisión abierta, mientras que el resto de los televidentes son acaparados por Azteca, propiedad de Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas.

 

A comienzos de año, las empresas de Slim retiraron la publicidad de los canales de Televisa avaluada en US$ 70 millones y al poco tiempo, Azteca bloqueó los anuncios provenientes de las compañías de Slim. Los adelantos en tecnología han hecho que la convergencia obligue a que estos gigantes se tengan que enfrentar.

 

Televisa ya ofrece paquetes de triple play en el mercado y la compañía móvil Iusacell de Salinas, también lanzó una oferta similar el año pasado. Y en una movida de mayor consolidación, Grupo Televisa optó por invertir US$ 1,6 mil millones en Iusacell, adquiriendo el 50 por ciento del capital de la empresa.

 

Aún así, en el último informe financiero de Grupo Televisa, las ventas en el segmento de televisión abierta registraron una disminución de 1,8 por ciento debido en gran medida a la ausencia de Grupo Carso como cliente. “Esta disminución refleja en gran medida la ausencia de Grupo Carso (de propiedad del empresario Carlos Slim) como cliente de Televisa en publicidad a nivel nacional”, dijo la empresa en su reporte.

Desde hace tiempo Telmex ha buscado incursionar en el mercado de televisión, lo que hoy hace mediante terceros a través de DISH. Sin embargo, el gobierno local le ha negado esta posibilidad, por lo menos hasta que cumpla ciertas condiciones.

 

“Telmex ya tiene un pie adentro desde hace un par de años cuando empezó el tema de DISH”, dice Jean Paul Broc, CEO de Cablevisión, compañía que cerró 2010 con cerca de 670 mil suscriptores de video, 300 mil usuarios en banda ancha y 190 mil líneas de telefonía fija. “Todos conocemos que el que pone el capital y toda la parte de fuerza de ventas e inclusive, las instalaciones, es Telmex, [pues] ya aceptó que las está realizando”.

 

El problema, señala Broc, es que Telmex no ha querido cumplir con una serie de compromisos con el fin de obtener la concesión directa de televisión, como es el caso de la interconexión y la interoperabilidad de las redes. “El tema aquí es que al lanzar DISH con precios muy bajos, la intención era pegarnos a todos los sistemas de cable y a los otros competidores”, explica el ejecutivo. “Al final del día, lo que ellos quieren es darle menos valor a la televisión y dejar que sus telecomunicaciones sean cada vez más fuertes”.

 

Enrique Yamuni, director general de Megacable Comunicaciones, quien además sirve como Consejero consultivo de Canitec, no encuentra explicación a cómo el gobierno no se ha dado cuenta de que Telmex opera en todo sentido, las actividades de DISH en México. “[Telmex] es una compañía que tiene entre el 85 y el 88 por ciento de los teléfonos fijos, tiene el 70 por ciento del mercado móvil y es prácticamente dueña de DISH. Le da financiamiento, es dueña de las cajas, vehículos y prácticamente del 100 por ciento de las oficinas de DISH. ¿Qué parte no entiende el gobierno que DISH es de Telmex?”

 

El ejecutivo agrega: “Telmex no está dispuesta a ceder en la parte de telecomunicaciones porque le cuesta muy caro. Quiero suponer que teniendo televisión paga en un lapso de cuatro años va a llegar a ser igual de grande que todas las compañías de cable en este país. Digamos que ganaría entre unos US$ 550 millones y US$ 600 millones porque entraría con tarifas depredatorias. Pero lo que ganaría en televisión paga no representaría ni el 20 por ciento de lo que dejaría de ganar del lado de las telecomunicaciones. Por la buena no lo va a hacer”.

 

Mientras que la batalla continúa entre los principales jugadores mediáticos del país, los programadores y cableoperadores de televisión lidian con sus propias luchas, navegando en un mercado apetecible, pero lleno de dificultades donde buscan espacios de crecimiento en un territorio abarrotado que da poco espacio para maniobrar las olas.

Estimaciones de LAMAC correspondientes a este año, revelaron que la penetración de televisión paga en México apenas pasa el 41 por ciento para un total aproximado de más de 10 millones de abonados. De acuerdo a esa organización, es una buena señal puesto que en los últimos dos años, el sector presentó un crecimiento del 34 por ciento en un país que tiene más de 112 millones de habitantes.

 

Para crecer y expandirse en el mercado mexicano, afirman algunos ejecutivos, es necesario cambiar la dinámica de oferta de servicios de televisión paga. Aunque otros señalan que dichos servicios son aspiracionales, se torna cada vez más importante dirigirse a las clases sociales de estratos más bajos.

 

“La penetración de televisión paga en México no está aún en los niveles en que debe de estar con el ingreso per cápita y GDP [que tiene el país]”, dice Carlos Martínez, VP ejecutivo y director general de Fox Latin American Channels (FLAC). El ejecutivo explica que en sus inicios, los sistemas de televisión paga se dedicaron primero a cubrir las áreas de clases altas o AB, incluso “el DTH que existía también se dedicó a cubrir estos clientes de clases altas que tenían cable”.

 

Martínez señala que ahora se está viendo un cambio en las estrategias de las compañías de televisión paga, lo que él cataloga como una “polarización de la oferta de televisión paga en todas las tecnologías hacia las clases C menos, y sobre todo C, que es una clase muy importante en países como México”.

 

“Uno de los principales problemas en términos de penetración no es la falta de ofertas sino de economía”, dice Yamuni, de Megacable Comunicaciones, que actualmente cuenta con entre 1,7 millones y 1,8 millones de suscriptores en video, 600 mil en banda ancha, y casi 500 mil en telefonía. “La televisión paga en esos segmentos es aspiracional. Es importante para esa gente tener televisión paga, pero mientras no alcancemos un ingreso en los niveles de la base de la pirámide que le permita pagar por el servicio, no [lograremos mayor penetración]”.

 

Al igual que Martínez, Yamuni coincide en que se están viendo cambios en el mercado, principalmente por la creciente competitividad, lo que permite la proliferación de paquetes más atractivos a precios mucho menores que hace dos o tres años.

 

Entre tanto, la plataforma DTH en México, SKY, cerró el año pasado con más de 3 millones de suscriptores, cifra con la que según su director general, Alexandre Penna, confirma a la compañía en el país como uno de los principales sistemas de televisión paga, abarcando el mayor número de abonados e ingresos. Y es precisamente por la mayor accesibilidad a paquetes por parte de los consumidores, que el ejecutivo visualiza un mayor crecimiento de televisión paga a corto plazo en México, motivo por el cual también considera que su empresa está bien posicionada.

 

“Creo que en los próximos cinco años va a haber una penetración acelerada de televisión paga en México, precisamente por ese tipo de paquetes más económicos y flexibles como el de prepago [que ofrece SKY México]”. La oferta de paquetes prepago significó para la compañía una adición de más de 1 millón de nuevos suscriptores, que según Penna, “van a seguir impulsando la penetración de televisión paga en México”. Los paquetes más asequibles se tornan cada vez más atractivos tanto para los operadores como para los suscriptores.

 

La digitalización de las redes ha ayudado a aminorar el impacto que ha causado la problemática en el país, pero es un fenómeno que tiene una gama de facetas que trasciende lo tecnológico, y ahonda más en aspectos culturales y sociales.

 

El reporte Media Piracy Project, publicado por el Social Science Research Council, tuvo como finalidad examinar la piratería en economías emergentes y cómo dicha actividad opera en países como México, Rusia e India. La investigación concluyó que los ciudadanos de tales sociedades piratas no tienen deficiencias morales o están opuestas a pagar por el contenido. Los ingredientes principales del flagelo son altos costos de medios, bajos ingresos y tecnologías digitales baratas. “Si la piratería es ubicua en la mayoría del mundo, es porque estas tres condiciones son ubicuas”, concluye el reporte.

 

“Creo que a la piratería hay que dividirla en dos partes”, explica Eduardo Caso, director de ventas afiliadas para México y Centroamérica de Turner Broadcasting System Latin America (TBSLA). “Uno es los sistemas o servicios analógicos. Por lo tanto, la piratería es mucho más sencilla para el que la quiera hacer, puesto que no tiene ningún tipo de codificación”.

 

Caso destaca una baja notoria del fenómeno en México, citando como ejemplo al aglutinamiento de compañías grandes que han comprado a las pequeñas. Además, porque son “empresas que además de cotizar en la bolsa, están más preocupadas en mantener un mejor rendimiento”. Según el ejecutivo, la piratería ha bajado entre el 20 y 25 por ciento en los últimos tres años.

 

Pese a que los índices de piratería han bajado notablemente en los últimos años, Martínez de FLAC opina que los niveles siguen siendo preocupantes en México. “La piratería en México es un tema más cultural que económico, es un país que está acostumbrado a la piratería”, dice el ejecutivo, señalando que “se ve por todos lados y [la gente] no se siente culpable de comprar un disco, película o DVD pirata cuando están en la banqueta de la puerta de la Secretaría de Gobierno, que se dedica a controlar este [flagelo]”.

 

Una de las iniciativas de la compañía ha sido trabajar de la mano con el gobierno para concientizar al público que sí es un delito serio robar señales, tal como lo sería robar gasolina u otro crimen similar. “Por otro lado, ofrecer paquetes más accesibles para las clases C evita el problema”, comenta Martínez. “Darle a esta gente acceso a un tipo de programación de televisión paga más barato, rompe el pretexto de que el servicio es muy caro”.

 

De la mano de la digitalización, la alta definición y la interacción con los contenidos son más populares y asequibles. Los principales programadores en el país coinciden en que la directriz a seguir es promover el HD y proliferar sus contenidos a través de varias pantallas, además de formular conceptos de interactividad con la audiencia.

 

“Tenemos dos canales en alta definición, Moviecity HD y Cinecanal HD y vienen más canales [próximamente]”, comenta Edgar Spielmann, presidente y CEO de LAPTV. “Adicionalmente con el lanzamiento de Moviecity Play estamos agregándole valor a la televisión premium a través de Internet”.

 

Dentro de los retos de expansión en México, Spielmann revela que los enfoques principales de la compañía son ampliar el despliegue de alta definición y promover su servicio interactivo Moviecity Play. “Este servicio permite que los suscriptores de Moviecity puedan disfrutar de los mejores contenidos del paquete Premium On Demand y en diferentes [plataformas], independientemente si están en México o en el extranjero”.

 

En medio de una gama de estrenos de programación como Planeta humano y Cara a cara con Mike Tyson, Discovery Networks México también prioriza el desarrollo de sus canales HD. Allan Navarrete, VP sénior y director general de Discovery Networks México, dice que es importante trabajar de cerca con los operadores para concretar acciones cada vez más creativas y eficientes para expandir dicho servicio.

 

Para Bruce Boren, VP de Televisa Networks, la entrega de HD al consumidor es más factible debido a precios razonables. “Los retos no son tanto por el lado de contenidos, sino más bien por el lado de los sistemas”, explica el ejecutivo, refiriéndose a que los cableoperadores desarrollen paquetes más asequibles para el público.

 

En ese sentido, Penna de SKY México explica que “nuestra estrategia se basa en una oferta para varios gustos y posibilidades de la población. Tenemos nuestros paquetes tradicionales, que son los de post pago básicos, y luego lanzamos los paquetes modulares que les da flexibilidad a los suscriptores con precios más económicos”.

 

En términos de interactividad, Eduardo Lebrija, VP sénior y gerente general de MTV Networks México, comparte que sus señales Nickelodeon y MTV se orientan a los niños y jóvenes, segmentos que son los más difíciles de seguir y entender. “Por eso estudiamos a nuestras audiencias constantemente para entender qué es lo que quieren”, dice, explicando como ejemplo que “en México tenemos un área especial para contenidos online, digitales y nuevos medios, donde llevamos la pantalla a converger con estas plataformas adicionales”.

 

Navarrete de Discovery también destaca la importancia de ofrecer los contenidos de la compañía en diversas plataformas. “Acompañamos la oferta de contenido con plataformas que abran las puertas a la interactividad, como lo es la presencia de Discovery en el móvil, en línea a través de su sitio electrónico, redes sociales, entre otros, que ofrezca un valor agregado y factor diferenciador [que se destaque]”.

 

De cara a los próximos meses, Boren de Televisa Networks expresa que el potencial de crecimiento en México es interesante, puesto que “así lo ha sido en los últimos años y porque la penetración sigue siendo relativamente baja si lo comparas con otros países de América latina. Entonces se constituye en una oportunidad de crecimiento para los que hacemos canales de televisión paga y para los sistemas”.

 

Uno de los retos para Caso de Turner es ofrecer el contenido en diversas plataformas porque “no es lo mismo entregar contenido en un canal lineal en televisión a entregarlo en Internet, donde la gente busca cosas más rápidas, que tengan menor duración, pero que al mismo tiempo se estén entreteniendo o informando”.

 

Broc de Cablevision comenta que “la tecnología nos lleva a tener cercanías con compañías móviles para poder ofrecer nuestros servicios y extenderlos a los móviles, ya sea a teléfonos o tabletas que converjan”. El ejecutivo trae a colación el término TV Everywhere, en el que “la gente que no esté en casa o tenga que salir de viaje, puede extender su membresía o servicio de Cablevisión a través de su PC o dispositivo móvil”.

 

Así, la televisión en México busca crecer en un ambiente paradójico. Por un lado, los jugadores de televisión paga quieren expandirse en un mercado saturado, pero con una penetración relativamente baja. Por otro, los gigantes que acaparan el mercado libran sus luchas entre sí, abriendo el posible paso a legislación regulatoria que para algunos analistas, se ha tardado demasiado en concretarse. Pese a este entorno, el país sigue y seguirá siendo el foco de crecimiento para los protagonistas de medios en la región.