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Paramount, parte de Skydance Corporation, envió una carta a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) en la que expone por qué considera que su oferta de US$ 30 por acción en efectivo para adquirir la totalidad de la compañía es superior a la transacción anunciada entre WBD y Netflix.
En la carta, Paramount sostiene que su propuesta proporciona, “mayor valor y una vía más rápida y segura hacia la finalización”, en comparación con la transacción con Netflix, que combina efectivo, acciones y la participación en una escisión de Global Networks. Según la empresa, distintos elementos del acuerdo con Netflix, incluyendo la volatilidad de las acciones de la plataforma, posibles ajustes por deuda y riesgos regulatorios, reducirían el valor total para los accionistas de WBD.
Paramount afirma contar con el financiamiento necesario para respaldar su propuesta, incluyendo compromisos de US$ 41 mil millones en capital y US$ 54 mil millones en deuda, y asegura que la oferta no está sujeta a condiciones de financiamiento. La compañía también cuestiona el proceso de venta llevado a cabo por WBD, señalando la ausencia de negociaciones directas y de respuestas a sus documentos contractuales revisados.
En materia regulatoria, Paramount sostiene que su operación enfrenta menos incertidumbre que la de Netflix, alegando que la combinación de Netflix y HBO Max podría recibir un escrutinio más estricto en Estados Unidos y Europa debido a la posición de mercado de Netflix. La empresa asegura haber iniciado ya los procedimientos correspondientes para la revisión antimonopolio.
Paramount concluye llamando a los accionistas de WBD a expresar su preferencia mediante la aceptación de la oferta, que permanecerá abierta durante al menos 20 días hábiles. WBD deberá responder formalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores en un plazo de 10 días hábiles.
