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Un consorcio de inversores liderado por Edgar Bronfman, Jr. ha abandonado su oferta de adquisición por Paramount Global.
La semana pasada, Paramount Global dijo que estaba considerando la propuesta de adquisición de Edgar Bronfman, Jr. y había extendido el período de “go shop” que anunció tras sellar un acuerdo de fusión con Skydance. Según informes de Estados Unidos, el consorcio de Bronfman ofreció US$ 6 mil millones para adquirir el propietario de Paramount, National Amusements. Con el fin de la oferta de Bronfman, Jr., el período de “go shop” de Paramount ha concluido.
El mes pasado, Paramount y Skydance Media anunciaron formalmente un acuerdo de fusión, con la nueva entidad combinada dirigida por David Ellison como chairman y CEO y Jeff Shell como presidente. La transacción en acciones valora a Skydance en US$ 4,75 mil millones. Skydance Investor Group, compuesto por la familia Ellison y RedBird Capital Partners, invertirá US$ 2,4 mil millones para adquirir la empresa matriz National Amusements en efectivo y US$ 4,5 mil millones para la consideración de la fusión en acciones/efectivo, con US$ 1,5 mil millones de capital primario que se agregarán al balance de Paramount.
“En nombre del Comité Especial, agradecemos al Sr. Bronfman y a su grupo de inversores por su interés y esfuerzos”, dijo Charles E. Phillips, Jr., chair del Comité Especial. “Tras haber explorado minuciosamente las oportunidades de acción para Paramount durante casi ocho meses, nuestro Comité Especial sigue creyendo que la transacción que hemos acordado con Skydance ofrece valor inmediato y el potencial de una participación continua en la creación de valor en un panorama industrial en rápida evolución”.
Se espera que la transacción con Skydance se cierre en la primera mitad de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
