TV LATINA
El
cable abre sus fronteras
Octubre 2005
Por
María Teresa Alvarado
A
primera impresión, la industria de operadores de servicios de televisión paga sólo
tendría que ver con un encuentro deportivo cuando lo transmite. Sin embargo,
cuando escuchamos las palabras triple play de boca de los cableoperadores, no
queda más que imaginar que la defensiva ha logrado la jugada perfecta. A partir
de ese momento, la televisión se convierte en tan sólo una de las aristas del
terreno de juego. En América latina, sin embargo, más que defenderse son muchos
los cableoperadores que están tomando la ofensiva e invirtiendo con visión para
dominar en el partido de las telecomunicaciones. Muchos de ellos ya son
jugadores activos, otros han comenzado a incursionar la vía de la triple oferta
de servicios de televisión, banda ancha y telefonía; en tanto que para unos
terceros la materialización de este paquete depende de razones legales,
económicas o, simplemente, de su poder de decisión.
En
Chile, VTR ha sido una de las primeras cableoperadoras en brindarle a sus
clientes la posibilidad de ver televisión, utilizar Internet y hablar por
teléfono bajo una misma factura. “VTR es probablemente uno de los mejores
ejemplos del mundo en el caso de triple play”, comenta Mauricio Ramos, VP y CFO
de Liberty Global Latin America, la cual tiene una participación importante
dentro de la empresa. “El crecimiento en cuatro años ha sido más que
significativo”, agrega el ejecutivo. Tras la fusión de VTR y Metrópolis y la
implementación del triple play como paquete de servicios, la compañía se ha
anotado más de un triunfo. De 2000 a 2004 el número de abonados en banda ancha
y telefonía se ha incrementado de un 25 a un 50 por ciento. Hoy día, únicamente
el servicio de telefonía le da a la empresa un rendimiento del 33 por ciento;
en tanto que la televisión representa el 50 por ciento y el de datos un 17 por
ciento.
De
acuerdo a Ramos la gran jugada para que el triple play brinde resultados
favorables y crecimiento a la
empresa es regida por tres factores: velocidad en la oferta de datos, calidad
en la de video y precio en el servicio de voz.
Con
esta receta para el éxito en base a la experiencia de VTR-Metrópolis
—empresa que prevé alcanzar 800 mil suscriptores de televisión, 400 mil
de telefonía y 350 mil en banda ancha para finales de 2005— los jugadores
manejan también otras estrategias para entrar al campo de juego. Una de ellas es
la calidad de servicio. Muchos expertos coinciden con la idea de que el
consumidor prefiere concentrar en una sola empresa la contratación de tres
servicios diferentes. “Esta es una tendencia del mercado que facilita la vida
de los consumidores y que le ofrece a un costo más bajo una mejor calidad de
servicio”, dice Leila Loria, directora general de TVA, operadora en Brasil que
actualmente brinda a sus usuarios tanto televisión y banda ancha como servicios
de telefonía.
En
Venezuela, la empresa Intercable ha demostrado ser un jugador de Grandes Ligas.
En marzo de este año lanzó, junto a LAPTV, el primer servicio de Video por
Demanda por Suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) de Latinoamérica como
una extensión de Movie City Premium. Si bien no es la primera en dar el
servicio, el siguiente paso es el ofrecimiento de telefonía IP a sus abonados.
“La ventaja que tuvo Intercable”, comenta Eduardo Stigol, presidente y CEO de
la compañía, “es que cuando se crearon sus redes hace nueve años, se hizo con
la visión de dar servicios bidireccionales, de manera que el lanzamiento de
nuevos servicios y tecnología no requiriese inversiones tan grandes como,
quizás, pueda ser en otras regiones en donde para tomar la decisión de
actualizar y mejorar sus redes hay que invertir significativamente”.
Por
otra parte, explica Stigol que para sacar el mayor provecho a la capacidad de
sus redes—y al haber llegado a un mercado donde ya había otros
jugadores— se vieron impulsados a ofrecer un elemento diferenciador
frente a ellos. “Creo que ahora tecnológicamente se están dando las condiciones
para incorporar banda ancha y telefonía a precios bastante razonables de
adquisición para el cliente”, ajusta. “La sumatoria de estos nuevos servicios
nos va a permitir ser más sólidos y, a la vez, aumentar la penetración de la
televisión a partir de esa oferta”.
POR
AHORA, EL DOBLETE
Si bien
el norte de muchos operadores de cable es lograr expandir su abanico de
servicios
con las posibilidades que le ofrece la tecnología; es también cierto que en muchos
países las condiciones no están dadas. Y hasta el momento, la máxima jugada se
da con la propuesta de paquetes de televisión y banda ancha. En el caso de
México, grandes empresas como Megacable y Cablevisión están listas para ofrecer
telefonía toda vez que la Secretaría de Transporte y Comunicaciones le dé el
visto bueno a esta moción. Hasta el momento la única posibilidad que tienen
éstas y otras compañías operadoras en México de incorporar servicios de
telefonía a su oferta es a través de un tercero. Esta opción es rechazada por
los grandes del juego de las telecomunicaciones mexicanas.
“Incorporar
a un tercero implica que los gastos no salgan como se desea”, dice Jean Paul
Broc, director general de Cablevisión, una empresa filial del grupo Televisa. “La
ventaja de poder tener un servicio de telefonía a través de las redes de
sistemas de cable sería mejorar los precios para nuestros abonados y al meter a
un tercero en la ecuación, entonces, no nos es tan fácil ofrecer estos
servicios con una ventaja positiva para el cliente”, completa.
No
obstante la lentitud con la que se desarrolla la autorización por parte del
Estado de la oferta triple para estas empresas, Broc opina que 2005 ha sido un
año de fortalecimiento para la industria del cableoperador en México. “El
cambio más significativo este año es que el mercado se está consolidando. Cada
vez más los empresarios de los sistemas del cable se están dando cuenta de que
la industria no es únicamente de cable sino más enfocada a la parte de
telecomunicaciones”, dice el ejecutivo. “Eso implica que las redes que teníamos
en cada uno de los sistemas se tienen que estar actualizando para poder tener
capacidad de ofrecer nuevos servicios. Los beneficios de los sistemas de cable
no están basados principalmente en la parte de video, sino también en la parte
de Internet y de telefonía, que puede dar el triple play”.
Si el
caso de México viene dado por el aspecto legislativo, en Argentina las razones
que han desviado la atención de las inversiones hacia este terreno son de
índole económica. Recién recuperándose de la embestida provocada por la fuerte
crisis, Multicanal en Argentina apuesta a la reestructuración de su deuda y al
inicio de la digitalización de sus redes como pasos prioritarios para su
crecimiento. Sin embargo, no descarta el ingreso al partido de moda. Sólo
espera el momento adecuado para jugar. “El triple play va a ser una realidad en
Multicanal, en su momento”, dice Carlos Moltini, gerente general de Multicanal,
una empresa con más de 1,4 millones de abonados en Argentina, Paraguay y
Uruguay. “Aún la compañía debe resolver su principal problema que es la deuda.
Estamos encaminados, pero aún no tenemos la resolución final del tema”.
Explica
Moltini que, a diferencia de México, la empresa que dirige no tiene ningún
inconveniente legal para ofrecer este servicio. Por el contrario, al formar
parte del Grupo Clarín, este trámite se facilita toda vez que este consorcio ya
cuenta con licencia de telecomunicaciones. “De hecho, a través de una compañía
del grupo, llamada PRIMA, ya existe un servicio de telefonía IP que se llama
Vontel”, informa.
SATÉLITE
AL BATE
La
dupla DIRECTV y Sky, que espera la aprobación del gobierno brasilero para
finiquitar su proceso de fusión en ese país, se presenta al terreno de juego
con enormes potenciales. El primero de ellos es acaparar alrededor de 3,5
millones de abonados en toda Latinoamérica. El segundo, con el respaldo de News
Corporation y la experiencia obtenida en otros mercados, convertirse en un
fuerte competidor del mercado de la televisión paga en la región y en el único
operador con plataforma satelital. “Tenemos un plan para entregar un producto
superior cuando finalicemos las fusiones”, dice Bruce Churchill, presidente de
DIRECTV Latin America. “Y eso es lo que nos permitirá mantenernos competitivos
y crecer en el mercado, donde vemos una estupenda oportunidad”.
En
cuanto a la experiencia de la migración de abonados de una plataforma a otra
ocurrida en México, Churchill comenta que ha sido muy satisfactoria pero que
requiere de un enorme trabajo por cuanto al cliente le es difícil aceptar de
buenas a primeras que ahora será otra compañía la que le brinde el servicio.
“Es una operación muy detallada, es un producto para el consumidor”, dice el
ejecutivo. “En general, a la gente no le gusta el cambio y [el proceso] se debe
manejar con mucho cuidado desde el primer paso, cuando se trata de venderles el
concepto de migración, en vez de llegar a instalarlos y luego tratar de
mantenerlos contentos con el nuevo paquete de programación”. No obstante, para
esta fecha ya son 140 mil los suscriptores que han pasado de DIRECTV a Sky en
ese país.
No es
descabellado, entonces, preguntar cuáles son las estrategias del juego y los elementos
diferenciadores que utilizará esta plataforma satelital para competir en un
mercado tan vulnerable como el latinoamericano, y en el cual los cableoperadores han tomado la ventaja
con la oferta de servicios múltiples. Parte de las respuestas giran en torno a
la calidad de video y audio que puede ofrecer esta plataforma. Un ejemplo de
ello tuvo lugar durante la más reciente convención de ABTA, en Brasil, cuando
Sky hizo la primera transmisión en alta definición en ese país. “Una de las
ventajas que tenemos es la posibilidad de transmitir una calidad de imagen y
sonido fuera de serie. No sólo la experiencia de la televisión de alta
definición (HDTV), que incluye un aumento del campo visual, una disminución del
ruido en el audio, mayor resolución y definición de las imágenes, entre otras
ventajas, sino que también podemos ofrecer servicios interactivos, con eventos
de cámaras múltiples con subtítulos o no, un mayor número de canales, entre
muchas otras cosas”, dice Ricardo Miranda, CEO de Sky Brasil.
Pero la
razón principal por la cual se reorganizan las operaciones de ambas plataformas
satelitales en Latinoamérica obedece a obtener un mayor beneficio a la
inversión, toda vez que reparar o reponer un satélite tendría un precio único
que la empresa debe asumir haya un solo abonado o 10 millones. Explica
Churchill que el lanzamiento de un satélite exige una inversión aproximada de
entre US$ 25 millones a 50 millones, y que los costos de programación se llevan
gran parte del presupuesto operativo. “Sin escala, es difícil ganar dinero, y
sin dinero es imposible invertir en nuevos productos para continuar siendo
competitivos”, señala.
De
lograrse la fusión en Brasil, Sky recibiría los abonados de DIRECTV para
alcanzar 1,3 millones en ese país. Aún así, el reto es grande para la empresa
en cuanto a que NET Serviços, el operador líder de Brasil con más de 1,4
millones de suscriptores (un 37 por ciento aproximado del mercado), firmó este
año una alianza con el gigante mexicano Telmex para desarrollar e incorporar
nuevos servicios a su oferta.
ENEMIGO
TRAS EL HOME
De
acuerdo a un estudio reciente realizado por el Concilio Latinoamericano de
Publicidad en Multicanales (LAMAC, por sus siglas en inglés) para finales de
2005, habrá en América latina cerca de 28,1 millones de suscriptores. Según
cifras de la empresa de auditoría Business Bureau, existen casi 8 millones de
hogares clandestinos en la región que contribuyen a que la pérdida anual de la
industria sea de US$ 1,44 mil millones por evasión de derechos e impuestos.
“Combatir
la piratería es uno de los retos principales que tenemos”, dice Nicolás
González Revilla, presidente de TEPAL y gerente general de Cable Onda, una de
las cableoperadoras líderes de Centroamérica. “Así como conseguir el apoyo de
autoridades y de los programadores para combatirla”, agrega el ejecutivo. Y la
respuesta no se ha hecho esperar, al menos por parte de los programadores. Tal
es el caso de la iniciativa de Fox Latin America Channels. Este grupo creó el
premio anual Fox aliados contra la piratería que en su primera edición fue
otorgado al operador VTR de Chile y, en su segunda, a Cablevisión de México.
Esta
empresa ha logrado disminuir el número de ilegales gracias a la puesta en
marcha del proceso de digitalización. “De las zonas que hemos digitalizado, en
promedio hemos crecido en suscriptores un 63 por ciento”, dice Broc, de
Cablevisión. “Seguramente ese crecimiento se ha basado en que esas señales
estaban colgadas de nuestros sistemas y al llegar a la digitalización se
quedaron sin sistema y tuvieron que contratarnos”, comenta antes de agregar que
en esas zonas los ingresos se han duplicado.
Un poco
más al sur, en Colombia —uno de los terrenos de juego más atípicos de la
región, en el que existen 854 operadores de televisión cerrada, de los cuales
778 son sin fines de lucro— se han detectado casi 1,5 millones de hogares
clandestinos. Los suscritos, de acuerdo a LAMAC, alcanzan hoy día los 4,6
millones. “Algún nivel de piratería siempre va a existir”, opina Roy Burstin,
presidente de TV Cable, empresa que ha logrado suscribir 100 mil hogares
únicamente en Bogotá. “Hasta que la televisión no sea completamente digital va
a ser muy difícil controlar a los clandestinos”.
En esta
idea coinciden todos los jugadores en el campo de las telecomunicaciones en
Latinoamérica. Sin embargo, para Gilbert Minionis, presidente de NetUno en
Venezuela, el digitalizar sus redes no es, al momento, una prioridad. Y no
porque le sea indiferente el tema de la piratería, la cual ha combatido con la
implementación de protectores en los puntos de distribución de su servicio con
relativo éxito, sino porque piensa que las bondades del servicio digital no
son, en estos momentos, razones de peso para hacer la inversión. “Estoy seguro
de que vamos a migrar a digital, pero la verdad es que la [poca] acogida del
video por demanda, la [poca] aceptación de estar viendo tu cuenta telefónica o
de banco en el televisor, no creo que amerite el cambio”, dice Minionis quien
espera un mayor impacto de estos beneficios para actuar decididamente en esta
materia. “Cuando yo vea que la gente empieza a hablar de que van a transmitir
una señal en alta definición, bien sea de deportes o de películas, ten por
seguro que pondré todos los recursos económicos disponibles para convertir mis
redes en digitales”, agrega.
PARTIDO
SIN FINAL
A
diferencia de un evento deportivo, en donde la conclusión se da por el factor
tiempo, número de sets, entradas o límites en el marcador, el juego de las
telecomunicaciones pareciera interminable. Y tal vez justamente sea ello el
atractivo del caso, bien sea como espectador, como jugador activo o en el
círculo de espera.
“Seguimos
atados a los vaivenes del país. Es imposible montar una isla, [es decir] que a
la compañía le vaya diferente a cómo le va al país”, dice Moltini, de
Multicanal. “Pero si el país sigue en esta senda, veo un negocio en el que
vamos a seguir creciendo en penetración”, completa el ejecutivo quien está muy
conciente de que aún en Argentina, país con casi un 68 por ciento de penetración,
hay mucho camino por recorrer y muchas acciones que tomar respecto a la
piratería. “Hay que trabajar el tema de la clandestinidad. En algún momento
nuestros gobernantes deben tomar conciencia y sacar alguna ley que proteja a la
industria”, sentencia. “Hoy estamos totalmente huérfanos”.
Al
norte, donde la penetración de la televisión paga es de 26,3 por ciento, los
cableoperadores mexicanos procuran maximizar las operatividad de sus redes. “El
cable es el medio de distribución natural para ofrecer servicios de valor
agregado, en este caso estamos hablando del triple play, pero hay otros
servicios como es la parte de video bajo demanda, servicios de alta definición,
entre otros”, comenta Broc, de Cablevisión. Para los próximos 18 meses, esta
empresa aspira a culminar su proceso de digitalización iniciado en el año 2004.
“El 50 por ciento de nuestros suscriptores ya cuenta con cajas decodificadoras
en su casa de manera que vamos bien en tiempo y en forma”, agrega Broc.
También
como parte de su estrategia de expansión emprendida en años anteriores, TV
Cable de Colombia continúa apostando a la penetración en sectores medios y de
menos recursos donde existe un mayor crecimiento de la población. “Estamos
trabajando en un producto de televisión más robusto, diseccionado hacia el
fanático de la televisión”, dice Burstin, de TV Cable. “De los mercados que
hay, nuestra meta es trabajar desde el más popular, ofreciéndole ofertas
agresivas y calidad de servicio”. La compañía también ha estado dedicando
esfuerzos al servicio de datos y está lista para completar el triple play, lo
cual le fortalecerá ante la competencia. “Definitivamente estamos muy
pendientes de la fusión de DIRECTV y Sky”, advierte Burstin. “News Corp. es una
compañía seria y agresiva cuando se pone la meta para conquistar un mercado”.
JUGADORES
CUÁDRUPLES
Stigol,
de Intercable, vaticina que en el futuro el juego de los operadores de cable en
Venezuela va a estar dominado por DIRECTV y la empresa que él preside. Tal vez
por ello sea que ya se encuentre trabajando en soluciones inalámbricas como el
paso lógico a seguir. “La implementación del Wi-Fi [tecnología inalámbrica]
dentro de la casa ya es un hecho”, dice Stigol. “Lo que hay que ver es qué
solución existe fuera de ella para competir como un cuádruple play en este
mercado y darle acceso completo de todos nuestros servicios a nuestros
clientes”. Intercable comenzó este año a poner en práctica sus ideas con el
lanzamiento de la Zona Wi-Fi, una acción que habilita redes inalámbricas en
aeropuertos, centros comerciales, restaurantes y algunas universidades del
país.
Este
pensamiento también está en la mente de Loria, de TVA. “Seremos un jugador
cuádruple”, dice la ejecutiva al frente de la empresa del Grupo Abril, que
tiene una cartera de más de 300 mil suscriptores en las principales ciudades.
“Con la evolución de la tecnología, ofreceremos a nuestros clientes todos los
servicios que puedan extraerse de la redes digitales del cable”, completa
Loria. TVA, que ya es un jugador activo en la triple oferta, lanzaría un
programa piloto de Wi-Fi en São Paulo en el primer trimestre de 2006 con miras
a ingresar de lleno en el mundo inalámbrico en 2007.
Por
último, y a este respecto, una vez lograda la fusión DIRECTV y Sky, la plataforma
satelital aspira a ingresar también en el campo de la oferta de televisión, voz
y datos. “Somos afortunados en el sentido de que la competencia [en
Latinoamérica] todavía no es tan dinámica como en Estados Unidos, donde el
cable es en gran parte digital”, dice Churchill de DIRECTV.
Y
frente a lo que vendrá, el jugador se concentra atentamente a la espera de la
bola buena con el deseo de batear un home run. 96 millones de televisores en la
región bien podrían ser su auditorio.
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