TV LATINA
Pese a haber comenzado ofreciendo sólo servicios de canales, los cableoperadores han debido ampliar su oferta para no quedarse atrás en las preferencias de los suscriptores.
Septiembre 2008
Sin duda en los últimos años el panorama para los cableoperadores en Latinoamérica ha sufrido una radical transformación, no sólo porque el número de afiliados al sistema de televisión paga va en potencial aumento, sino porque también han debido ampliar sus horizontes y tecnología para adecuarse a la demanda de sus suscriptores.
Un análisis realizado por SNL Kagan & Associates, compañía dedicada a realizar estudios sobre medios de comunicación, señala que los suscriptores de televisión paga han aumentado sustancialmente en América latina durante el último tiempo. Josh Hizon, analista de la compañía comenta que “hoy en día el sistema de cable tiene un 70 por ciento a su haber del mercado total en Latinoamérica. Sin embargo, hay que considerar que ante la llegada de las nuevas tecnologías, el sistema de cable puede experimentar un estancamiento a menos de que se logre innovar”.
A esto se suma que las expectativas de ganancias en este mercado avanzan a pasos agigantados. Un claro reflejo de ello es que casi la totalidad de los cableoperadores en América latina registraron en el primer semestre de este año un claro aumento de suscriptores, no sólo en el servicio de televisión paga, sino también en el resto de servicios que conforman sus ofertas de doble o triple play (cable, Internet y telefonía).
Lógicamente, la consecuencia más directa ha sido un aumento sustancial en sus ganancias. Así lo demuestra un nuevo reporte de Signals Telecom Consulting, que indica que el mercado de televisión paga en Latinoamérica superará los US$ 20,9 mil millones para el año 2013, lo que representa alrededor de 47,1 millones de suscriptores y una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9 por ciento en el período de 2008 a 2013.
El reporte, titulado Modelo de negocios de CATV en América latina: Perfil de operadores, examina la oferta de servicios de televisión paga a través de 11 compañías de cable en los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Según el estudio, estos países representarán el 82 por ciento de los suscriptores de televisión paga por medio de cable.
“Los siete mayores mercados de América latina alcanzarán una penetración conjunta de televisión paga del orden del 34,4 por ciento de los hogares para 2013, casi el doble que la registrada en 2007”, dice Carlos Blanco, director de investigación de mercados de Signals Telecom Consulting. “Los dinamizadores de ese crecimiento son el entorno económico favorable por el que atraviesa la región y la mayor dinámica competitiva que ha permitido incorporar al mercado a sectores de bajos recursos”.
El estudio también destaca que la fuerte competencia en el mercado de las telecomunicaciones por medio de la oferta con paquetes multiservicio acelerará las tasas de crecimiento de los servicios de televisión paga a través de la disminución de barreras de entrada para los segmentos que no ofrecen estos servicios en la actualidad.
PANORAMA Y EVOLUCIÓN
En general, la realidad de las compañías de cable respecto de lo que fueron sus inicios como prestadores de servicios y lo que es en la actualidad, ha cambiado radicalmente. Cada una de ellas estaba dedicada a proveer servicio de televisión paga, con una variedad de canales que les permitiría sobrevivir en un mercado naciente. Sin embargo, ahora se ven enfrentadas a una gran competencia; al surgimiento de nuevas tecnologías, entre ellas la alta definición (HD), la televisión por protocolo de Internet (IPTV), video por demanda (VOD) y también a las nuevas estrategias de mercado con servicios y ofertas, tales como el triple play, que les permitan ganar terreno o consolidarse.
Mauricio Ramos, presidente ejecutivo de VTR y presidente de Liberty Global Latin America, comenta al respecto: “Tanto en VTR como en Liberty Cablevisión de Puerto Rico hemos pasado en los últimos años de ser empresas de cable a ser empresas de telecomunicaciones. Este punto es importante pues el mercadeo y el posicionamiento de marca requeridos para hacer esa transformación es absolutamente esencial. En Chile, hoy, cada suscriptor tiene dos servicios de [nuestra compañía]. En Puerto Rico, uno y medio”.
VTR es la filial en Chile de Liberty Global, que después de una larga trayectoria, en el año 2001 consolidó sus operaciones de televisión por cable, telefonía e Internet, transformándose así en la primera compañía en Latinoamérica en ofrecer servicios de triple play.
“En lo que respecta a la televisión paga, Chile se ha vuelto un mercado altamente competitivo muy rápidamente. Desde hace ya más de dos años, cada hogar en el cual VTR opera, tiene tres alternativas satelitales de televisión paga y, en algunos casos, una oferta de IPTV adicional, [además de] un número parecido de operadores de triple play. En este entorno, la ventaja competitiva está en un mejor servicio y en un producto diferenciado, todo lo anterior con un enfoque de proveer experiencias [diversas]”, agrega Ramos.
Este nuevo escenario ha llevado al surgimiento de una nueva manera de ver televisión, donde las nuevas tecnologías juegan un rol fundamental en la fidelidad de los suscriptores en relación a estos nuevos servicios.
Frente a esta realidad, Jean Paul Broc, CEO de Cablevisión México, señala: “Creo que todas las tecnologías ayudan a que todo evolucione, principalmente en el aspecto de la televisión. En lo del entretenimiento hemos visto que a lo largo de los últimos años, la gente que está más ocupada y más comunicada tiene menos tiempo para ver la televisión con calma. Entonces las tecnologías que se están utilizando ahora como TiVo y como las video grabadoras digitales (DVR) para grabar la programación, así como la parte de VOD hacen que la gente no esté esclavizada a un horario. Pueden ver a la hora que quieran o cuando puedan sus programas favoritos, de manera que [tengan su rutina de] vida sin depender de una [grilla] específica”.
Fundada hace más de 40 años, Cablevisión es la compañía de televisión digital por cable, que forma parte del Grupo Televisa, y que a la fecha tiene una base de suscriptores que sobrepasa los 550 mil clientes para cable digital y los 150 mil clientes de Internet de alta velocidad en la Ciudad de México y su área metropolitana. Desde fines del año 2007, la compañía lanzó el producto de telefonía, sin embargo, el servicio de triple play como campaña masiva no se promovió sino hasta junio de este año.
Cabe señalar que existe la posibilidad de que el panorama para Cablevisión cambie, pues la compañía telefónica Telmex está tratando de ampliar sus servicios para entrar al mercado del triple play en México, tema que aún está pendiente pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno local no ha dado a conocer su decisión de modificar su título de concesión. Un caso similar es el de Telefónica, que ofrece el servicio de telefonía móvil, pero que también tiene entre sus proyectos ampliar su oferta a otros mercados. Aún así, Cablevisión se prepara para la eventualidad de este escenario. “Independientemente de que Telmex tenga la autorización de [brindar] todos los servicios de televisión, nosotros venimos [ofreciendo] paquetes de doble y triple play con ahorros sustanciales de hasta el 40 por ciento. Más allá de una estrategia específica para un comprador específico, [Cablevisión ofrece] desde hace varios años, mejores servicios a los clientes y a los mejores precios, que es importante, sobretodo en un mercado tan competitivo”, agrega Broc.
LA GRAN COMPETENCIA
Pese a la diversidad de compañías cableoperadoras en Latinoamérica, existen dos grandes competidores presentes en la mayoría del territorio, Telefónica y Telmex Internacional. Si bien es cierto, el inicio de ambas empresas se remonta sólo a la prestación de servicios telefónicos, en los últimos años han ampliado su base de ofertas a canales de cable y a servicio de Internet.
Luego de su nacimiento en 1924, Telefónica se ha constituido como una de las compañías de telecomunicaciones más importantes en Europa y Latinoamérica, registrando en el primer trimestre de este año un número de clientes superior a los 233 millones.
En América latina, la compañía inició su expansión en los años 90, prestando servicios a más de 137 millones de clientes, instalándose como operador en Brasil, Argentina, Chile y Perú, y contando con operaciones relevantes en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Según su último informe financiero, y gracias a la expansión de los negocios de banda ancha y televisión paga, Telefónica registró en la región una base de clientes de 147,9 millones de accesos, 26,1 millones más que hace un año, lo que significa un incremento del 21,4 por ciento más que en junio de 2007.
Telmex Internacional por su parte surgió por la necesidad de la compañía telefónica mexicana Telmex de expandir sus negocios más allá de sus fronteras, incluyendo también servicios de telefonía, Internet, televisión paga, así como los directorios de páginas amarillas en México, Estados Unidos, Argentina y Perú. Fue así como el 26 de diciembre del año pasado se constituyó como tal, por medio de un procedimiento contemplado bajo las leyes corporativas mexicanas, denominado escisión. En el último informe financiero correspondiente al segundo trimestre del 2008, Telmex Internacional registró ingresos por US$ 18,5 millones aproximadamente, reflejando un aumento del 11 por ciento al mismo período del año pasado. Los ingresos tuvieron incrementos de 11,5 por ciento en Brasil, 76,8 por ciento en Colombia, 35,4 por ciento en Argentina, 38,6 por ciento en Chile y 20,9 por ciento en Perú.
La existencia y expansión de estas dos compañías de telecomunicaciones tienen directas consecuencias en el escenario regional, tal como comenta Angela Robayo, presidenta (E) de la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia, TVPC, entidad que desde 2003 agrupa a 21 empresas de televisión por suscripción y dos operadores de televisión satelital en ese país. “Las expectativas de competencia en Colombia están marcadas a mi juicio por los siguientes elementos: la consolidación de operadores internacionales ya establecidos, [tales como] Telmex y Telefónica; los operadores independientes que tratarán de defender sus nichos aún a costa de tarifas muy bajas o de disminución en su oferta de contenidos; y en último término [los protagonistas de] este mercado en competencia, [serán] los nuevos licenciatarios que resulten del nuevo proceso de adjudicación de concesiones”.
Frente a este panorama, el crecimiento de las grandes compañías en la región tiene como consecuencia que, precisamente en países como Colombia, los pequeños cableoperadores podrían quedar en desventaja competitiva. Robayo comenta: “El mercado espera que muy prontamente la autoridad regulatoria, produzca un marco que cobije de manera integral el régimen de competencia en este mercado, porque si bien [es cierto] existen elementos de esta materia, son aislados y requieren [de] actualización a la realidad que hoy se tiene”.
MÁS SERVICIOS Y OFERTAS
En el último tiempo la variedad de servicios, productos y ofertas que los cableoperadores ofrecen en los diferentes países suele tener factores en común y de diferenciación, basados en cada uno de los elementos que los fortalece como compañías.
En casi toda América latina, se ha instalado el llamado servicio de triple play, que es, en la mayoría de las compañías, el paquete de servicios mejor vendido, porque independiente de las ofertas, otorga la comodidad para el cliente de recibir en una sola cuenta el cobro de los tres servicios, además de beneficiarse de sustanciales ahorros.
Gilbert Minionis, presidente ejecutivo de NetUno, compañía de comunicaciones venezolana, que fue fundada en 1995 y que ya tiene ocho años ofreciendo el servicio de triple play en el mercado local, habla sobre la buena recepción de sus clientes a esta oferta. “Una de las grandes ventajas del triple play es que [la desafiliación de suscriptores], que en nuestra industria es un elemento muy importante, básicamente desaparece, es mínimo. [Es decir], los clientes que se afilian al triple play con nosotros no cambian de operador, a menos que se muden de casa. Cuando un cliente compra el triple play donde está recibiendo sus tres servicios básicos de telecomunicaciones sobre una sola infraestructura, [entonces] ese cliente pocas veces se pierde”.
Tal como dice Minionis, la base de clientes de NetUno se concentra en los barrios de Caracas y en las ciudades de Maracaibo, Valencia y Mérida, entre otras y este factor, según el ejecutivo, los hace diferenciarse de su competencia. “Sí, definitivamente esto es una fortaleza. Nosotros siempre estamos pendientes de atender nuestra responsabilidad social y de darle la oportunidad a la gente de tener entretenimiento sano a un costo razonable dentro de su hogar”.
Dentro del mismo mercado, otra de las compañías presentes es Inter, que desde hace algún tiempo vende los servicios de telefonía, Internet y televisión por separado y que hace pocas semanas lanzó su campaña publicitaria para promocionar su oferta de triple play, denominada Triple hogar. “La calidad de servicio y el precio son nuestro gran diferencial. [Estamos enfocados en ofrecer] el mejor producto en cada una de las líneas de servicio y a [hacer] fuertes descuentos cuando se arman los [paquetes]”, comenta Eduardo Stigol, presidente y CEO de Inter.
Con el lanzamiento de la campaña Triple hogar, la compañía pretende intensificar su presencia en los hogares venezolanos como proveedor de múltiples servicios de comunicación y entretenimiento. “Nuestra estrategia está basada en el triple play y [en] hacer que nuestra base de clientes migre a esta modalidad, aunque no frenamos la captación de nuevos hogares al servicio de televisión durante este año”, agrega Stigol.
PRESENCIA DE ALTA DEFINICIÓN
Sin lugar a dudas, el surgimiento del HD (sistema de video con una mayor y mejor resolución que la estándar) ha cambiado la manera de ver televisión, en un mundo en el que hablamos no sólo de una mejor calidad de imagen, sino también del sonido.
“A partir de la llegada del [sistema digital] se produce un cambio en la manera de ver televisión ya que permite una poderosa interacción entre el cliente y su televisor. El producto digital ofrece más contenidos con calidad de audio y video digital. Además permite seleccionar cuándo, qué y cómo mirar televisión”, dice Gonzalo Hita, gerente comercial de CableVisión y Multicanal de Argentina.
El pasado mes de junio, la compañía comenzó a ofrecer su paquete digital que cuenta con 30 señales de diferentes géneros. “A ello se agregan 50 canales de audio y una guía interactiva en pantalla que, desde el control remoto, permite elegir y ver las películas con subtítulos o en su idioma original, y a través de la función bloqueos, [es posible] seleccionar los canales que [el suscriptor] crea convenientes para sus hijos”, comenta Hita. Entre los canales HD que CableVisión y Multicanal de Argentina ofrecen está Discovery, CNN, BBC y Biography Channel, entre otros.
VTR por su parte, incluye en su oferta el canal Vive! HD y hace poco tiempo se incorporó Movie City HD de LAPTV. “Esta es una experiencia bastante pionera en Latinoamérica, pero la tasa de crecimiento de clientes de alta definición ha ido en rápido aumento. Nos ha sorprendido que muchos nuevos [suscriptores] de cable, que antes no tenían televisión paga, hoy se han hecho clientes porque tenemos esta oferta de HD. Algo bien interesante es que hemos encontrado lo oportunidad de incorporar cine latino en alta definición en nuestro canal Vive! HD y usarlo como elemento único de diferenciación. No conozco ningún espacio similar que esté haciendo lo mismo en la región”, cuenta Ramos de VTR.
Otro caso es el de Cablevisión México, que a la fecha ofrece 10 canales HD, pero que a fin de año tiene proyectado tener en su oferta un total de 19 canales HD, entre los que se cuentan Movie City, HBO, MTV y Fox Sports, entre otros.
Casi todos los cableoperadores están satisfechos al paso que se ha ido desarrollando la tecnología de alta definición y de cómo, poco a poco, los suscriptores han podido acceder a una nueva generación de televisores HD. Eso les ha permitido incrementar la cantidad de clientes que han sumado a su paquete básico de televisión, la alternativa de canales de alta definición.
Sin embargo, el problema con el que muchos de ellos se han encontrado es que aún no existe en el mercado suficiente contenido en alta definición que les permita tener y ofrecer una amplia variedad de canales HD. LAPTV por ejemplo, con su canal Movie City HD, ha logrado adquirir material suficiente que le deje subsistir como canal íntegro de alta definición y que ofrece contenidos las 24 horas del día, con una grilla de 30 películas nuevas cada mes. Ese mismo contenido los ha hecho alcanzar convenios con la mayoría de las grandes compañías cableoperadoras en Latinoamérica, y ya anunciaron el lanzamiento de su canal en toda la región, a excepción de Bolivia y Paraguay, porque a la fecha estos países no cuentan con la tecnología necesaria para ello.
LO QUE VIENE
Cada uno de estos cableoperadores apareció en el mercado ofreciendo canales de cable, para luego expandirse a Internet y a la telefonía, y ahora se encuentran frente a un panorama donde las compañías telefónicas están ofreciendo televisión paga e Internet. Así las cosas, cada una de ellas ha debido comenzar a planear una expansión y diversificación tecnológica que los diferencie del resto.
Se habla de la entrada al mercado de la IPTV, y tal como algunos señalan, se posicionará como elemento clave en el futuro del mercado de cable y sus ofertas. El estudio llamado IPTV y TV paga en América latina 2007-2012, publicado por la consultora TVTelco Latam, señala que la penetración de la televisión paga en América latina se duplicará en los próximos cinco años impulsada por nuevos servicios de IPTV. “La industria de televisión paga se encuentra en un momento de fuerte despegue en Latinoamérica, gracias a la llegada de la competencia y al crecimiento económico de la región”, dice Ariel Barlaro, CEO de la compañía. “El advenimiento de IPTV doblará la penetración actual en los próximos cinco años, llevando los actuales 27 millones de abonados que se registraron a fin de 2007 en Latinoamérica hasta 59 millones a fin de 2012”.
De acuerdo al reporte, aunque la IPTV impulsará la penetración de la televisión paga, no será dominante y el empuje de la competencia también aumentará la penetración de la televisión por cable y satélite. La compañía señala que de los casi 59 millones de suscriptores que prevé para 2012, sólo unos 13,5 millones corresponderán a servicios de IPTV, pero en total la penetración de la televisión paga en la región llegaría a 40,3 por ciento de los hogares.
Sin embargo, otra de las plataformas que entrarían al competitivo mercado de los cableoperadores, dentro de un futuro no muy lejano, sería la televisión móvil. Una de las compañías en Latinoamérica que ya se encuentra haciendo las pruebas necesarias para su implementación es Cablevisión en México. “Tenemos la ventaja de contar con una frecuencia de UHF en la cual estamos probando nuevas tecnologías. Estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno para realizar estas pruebas y demostrarles que [la televisión móvil] es una tecnología viable en México”, comenta Broc de Cablevisión.
Uno de los nuevos negocios que está siendo evaluado por los cableoperadores en Latinoamérica, es la entrada al mercado de la telefonía móvil, o el llamado cuádruple play (quad play). Aunque todo está en etapa de planeamiento y estudios, lo cierto es que se está contemplando dentro de las próximas etapas de desarrollo la oferta de este servicio, que ya existe en Europa.
DE CARA AL FUTURO
Frente a la avalancha de nuevas tecnologías, nuevos competidores y nuevos mercados, el futuro de los cableoperadores en Latinoamérica es mucho más que provisorio.
Ramos de VTR comenta: “El futuro lo veo con un alto nivel de competencia. Habrá más consolidaciones de cableoperadores a nivel nacional pero, a la vez, mucha más [rivalidad] con las telcos en el mundo del triple play, pues todas tienen o tendrán pronto triple play, con soluciones satelitales, de fibra o incluso de híbrido de fibra y coaxial”.
Existen sin embargo, quienes ven el alto nivel de competencia en la región con aristas negativas y positivas, más aún con la consolidación de los telcos. “Creo que van a quedar pocos grupos a nivel nacional y luego a nivel regional y obviamente esos grupos son los que tendrán que hacer las inversiones fuertes para poder tratar de darle competencia a los telcos. [Finalmente la alternativa será] vender o asociarse con grandes compañías para tratar de solventar esta competencia”, comenta Broc de Cablevisión.
Si bien es cierto que cada uno de los cableoperadores está preparándose con distintas estrategias para enfrentar el futuro y los cambios que se están produciendo en materia tecnológica, la verdad es que cada uno de ellos coincide en que a fin de cuentas los únicos ganadores serán los suscriptores, que se beneficiarán de manera directa tanto en productos, servicios, ofertas y ahorros mensuales, teniendo aún la posibilidad de elegir libremente a su proveedor.
