Navegando aguas turbias

Signals Telecom Consulting examinó el desarrollo de servicios de televisión paga de más de 35 operadores en los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Los datos revelaron que más de 22,5 millones de nuevos suscriptores se sumarán a los servicios de televisión paga en Latinoamérica en el período 2008-2014.

 

La investigación destacó que la aceleración en las tasas de crecimiento de los servicios de televisión paga responde a la fuerte competencia en el mercado de telecomunicaciones por medio de paquetes multiservicios. México y Brasil continuarán como los mercados más importantes y se esperan crecimientos de clientes totales en Colombia y Venezuela.

 

Signals estimó que la penetración por hogar superará el 35 por ciento al final del período, reflejado principalmente en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

 

Pese a que en países como Colombia existe una penetración de televisión paga de entre el 60 y 70 por ciento, según Jaime Plaza, presidente de la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia (TVPC), y datos suministrados por el Departamento Nacional de Estadística, el sector se ve atropellado por la ilegalidad.

 

Plaza explica por un lado que “[las actividades] no son autorizadas puesto que no pagan por los contenidos que transmiten, por los derechos de autor o por contribuciones al regulador”.

 

Peor aún, el ejecutivo comenta que, “el reto no sólo está [concentrarse] en el 30 ó 40 por ciento que no tiene servicio, sino [además] en el 20 ó 30 por ciento que se acostumbró a recibir el servicio ilegalmente y que no está dispuesto a pagar más por él”.

 

Algo similar ocurre en Venezuela, donde cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), registraron una penetración de televisión paga por encima del 40 por ciento, reflejando más de 2,7 millones de clientes. “Sin embargo, habría que agregar a los suscriptores de operadores ilegales de televisión paga que no poseen habilitación ad­ministrativa, y a clientes ‘colgados’ a las redes de los operadores habilitados”, comenta Gilbert Minionis, presidente ejecutivo de NetUno. Minionis estima que el número aproximado de usuarios ilegales de televisión paga en Venezuela asciende a más de 542 mil.

 

Por su parte, Eduardo Stigol, presidente de Inter, difiere en cuanto al porcentaje de penetración de televisión paga en Venezuela, citando que aunque importantes entidades de medición como Nielsen estiman que la penetración es de casi 50 por ciento, la realidad es otra.

 

“Cuando se realizan estudios de mercadeo, en general están concentrados en las zonas urbanas y ni siquiera en las principales ciudades, [dichos estudios] llegan a la periferia de los cerros”, comenta el ejecutivo. Uno de los obstáculos en la realización más precisa de medición, es que Venezuela cuenta con zonas urbanas difícilmente accesibles para un encuestador.

 

Stigol asemeja la situación a las favelas en Brasil, agregando que “si bien en la zona netamente urbana la penetración del cable está seguramente sobre el 50 por ciento, cuando uno toma un valor nacional estamos bastante lejos de los 3,2 millones de suscriptores que representaría el 50 por ciento”. Inter ofrece su paquete de triple play y cuenta actualmente con 615 mil abonados de televisión paga, 200 mil de Internet y casi 100 mil de telefonía.

 

Aunque uno de los desafíos que tienen los cableoperadores es ofrecer sus paquetes de manera integrada a través de servicios multiplataforma, como VOD por ejemplo, otro obstáculo es capitalizar en esas ofertas tras haber realizado inversiones significativas para su desarrollo.

 

Gonzalo Hita, gerente comercial de CableVisión, Multicanal y Fibertel en Argentina, explica que hay dos retos fundamentales. “Es necesario acortar las ventanas que existen entre el cine, el video club y las distintas ventanas de televisión paga para llegar antes que la piratería”. El otro factor tiene que ver con la monetización, destaca el ejecutivo. “No nos debería preocupar como industria en qué plataforma el cliente consume ese contenido, sino que lo pague, lo compre y lo consuma dondequiera. [Por lo que] debemos tener una visión de que no podemos separar los derechos de comercialización de la plataforma de la computadora con la de la televisión, sino que eso va a tender a converger”. CableVisión tiene más de 3 millones de abonados en video y 1 millón de banda ancha.

 

En Colombia, “ofrecer servicios convergentes [en el país] es todo un reto empresarial”, comenta Plaza de TVPC. Los espacios para obtener beneficios, a juicio del ejecutivo, son muy limitados “porque la regulación irrumpe en esas sinergias bien conocidas entre los servicios de banda ancha y audiovisual”.

 

Plaza cita la disparidad de cargas regulatorias como uno de los factores principales que afecta la convergencia, donde unos pagan contribuciones del 2,2 por ciento y otros del 7 por ciento. “Los primeros cuentan con una normatividad y política pro-convergencia de títulos habilitantes y los segundos se mantienen inmersos en una política de concesiones que dificulta el crecimiento y facilita la ilegalidad”.

 

En México, Megacable Comunicaciones, liderada por su director general, Enrique Yamuni, cuenta con canales en alta definición, VOD y videograbadoras digitales (DVRs). Este último no “ha visto un aumento significativo”, comentó Yamuni en una entrevista anterior a TV Latina. “Esperamos que este año [termine] mejor en la colocación de DVRs porque nos hemos enfocado mucho en los segmentos bajos y en mantener a nuestros suscriptores”.

 

Megacable cerró el segundo trimestre del año con un crecimiento del 15 por ciento de suscriptores de video con más de 1,7 millones de abonados, mientras que en el segmento de Internet, la empresa creció en un 19 por ciento finalizando el período con cerca de 543 mil suscriptores. Entre tanto, en el sector de telefonía, la compañía creció en un 31 por ciento con más de 107 mil nuevos suscriptores.

 

Y también en México, Cablevisión sumó más de 666 mil suscriptores únicos al finalizar el segundo trimestre del año, reflejando un aumento del 8,3 por ciento respecto al ejercicio anterior. La empresa creció en los servicios de televisión, Internet y telefonía en un 8, 26 y 84 por ciento, respectivamente. Al cierre de junio, la compañía cuenta con el 100 por ciento de sus redes digitalizadas.

 

Desde hace más de 10 años, VTR en Chile ofrece banda ancha y en el año 2000 lanzó su servicio de triple play, ofreciendo en 2001, un sistema de banda ancha que permitió la facilidad de acceso a más usuarios. Durante 2006, la compañía implementó su primera red de televisión digital, desarrollando su plataforma de VOD y debutando en 2007, su primer canal en HD.

 

La compañía está en más de 1 millón de hogares en Chile, con más de 2 millones de servicios. VTR tiene cerca de 600 mil hogares conectados al servicio de banda ancha, 500 mil en telefonía, 400 mil en televisión digital y cerca de 500 mil en televisión analógica. La empresa abarca un 60 por ciento de participación en el segmento del cable, 41 por ciento en banda ancha y 17 por ciento en telefonía.

 

HD y 3D han entrado en América latina puesto que la ampliación de banda ancha abre la posibilidad de ofrecer este tipo de contenidos en la región. En Argentina, CableVisión realizó la presentación de La era de hielo 3 en 3D luego de fuertes inversiones de infraestructura. “Hemos preparado nuestras redes y nodos para absorber el HD y crecer en HD, y avanzar en VOD y eventualmente en 3D, que ocupa más ancho de banda que el resto”, dice Hita.

 

El ejecutivo explica que a la evolución de este tipo de contenidos “la llamamos ecosistema 3D, formado por nosotros, el fabricante de los televisores y el generador de los contenidos”. Por tal motivo, CableVisión se reunió con Fox y Sony para continuar con el desarrollo de esa plataforma. “Sony ha dicho que comienza este segundo semestre con la venta [de televisores] y Fox está incorporando los derechos de 3D de los nuevos contenidos que está comprando”, comenta Hita.

 

Cada paso para avanzar en materia tecnológica varía de acuerdo al país, y cada territorio tiene sus propios obstáculos y metas. En Venezuela, la adopción de la alta definición ha sido lenta, contemplando sólo dos operadores que ofrecen señales en HD: Inter y DIRECTV. “El resto de las compañías de cable no ofrece alta definición”, asevera Stigol de Inter.

 

Las primeras emisiones en HD fueron de la pasada Copa Mundial de Fútbol. Actualmente, el operador cuenta con seis canales HD, pero las dificultades en expandir su oferta son palpables. “Tanto la importación de cajas HD para los usuarios como el equipamiento necesario en las redes para poder ir incorporando más canales HD es una tarea cuesta arriba y muy difícil en Venezuela”, explica Stigol. “Hay limitaciones, cupos que plantea el gobierno sobre estas importaciones y creo que va a llevar más tiempo que en el resto de la región poder acceder a una penetración HD aceptable”.

 

En un lugar intermedio se encuentra NetUno, que además de operaciones en Venezuela, cuenta con actividades comerciales en Panamá, Colombia y Estados Unidos. Para el resto del año y con miras al 2011 la empresa continuará con “la digitalización de las redes”, dice Minionis, además de “la introducción de HD en las ciudades donde ya las tenemos digitalizadas y el desarrollo de IPTV en Panamá”.

 

En medio de este panorama, los gigantes de las telecomunicaciones como Telefónica y Telmex Internacional, siguen a la conquista de Latinoamérica. Al cierre del primer semestre del año, Telefónica en la región alcanzó una ganancia neta de 7,5 millones de accesos, con un total de más 176 millones de accesos al cierre de junio pasado. La compañía registró ingresos netos de más de US$ 15,7 mil millones. Telefónica creció 9 por ciento en su segmento de banda ancha, llegando a los 7 millones de accesos; mientras que en televisión paga, el número de abonados ascendió a 1,7 millones, lo que supone un alza del 3,3 por ciento, respecto a 2009.

 

Para el período, Telefónica tuvo crecimientos importantes en la región, donde Brasil se mantuvo como el principal mercado generando 40,4 por ciento de los ingresos, seguido por Argentina con el 12 por ciento, Venezuela con el 10 por ciento, Chile con el 8,5 por ciento, Perú con el 8 por ciento y México con 7,7 por ciento.

 

Entre tanto, los ingresos consolidados de Telmex Internacional ascendieron a más de US$ 3,85 mil millones en el segundo trimestre del año, reflejando un alza del 15,3 por ciento con respecto al mismo período de 2009. La empresa vio crecimientos del 6,8 por ciento en Brasil, 10,7 por ciento en Colombia, 8,8 por ciento en Argentina, 16 por ciento en Chile y 3 por ciento en Perú.

 

Aunque el ambiente para los negocios de los cableoperadores presenta ventanas de crecimiento, aún queda trabajo por hacer y obstáculos por conquistar. “[Colombia] no atrae inversión y no ha podido alcanzar mayores penetraciones de banda ancha porque el mercado ilegal no tiene la capacidad de ofrecer dicho servicio”, explica Plaza de TVPC, además de agregar que en el país no se pueden dedicar recursos a digitalización o al desarrollo de contenidos. Plaza comenta que es necesario un cambio de postura legal para mejorar la situación del país, puesto que “contamos con multiplicidad de jugadores, públicos, mixtos y privados, de diferentes vocaciones”.

 

Entre tanto en Venezuela, “venimos de una fuerte devaluación y quizá el año que viene podamos materializar otros proyectos”, dice Stigol de Inter, cuyos objetivos constan de la digitalización completa en Caracas e implementar “la fibra óptica que recorra todo el país”.

 

Dentro de los focos de trabajo y proyectos de CableVisión en Argentina, Hita resalta el crecimiento de la alta definición. “Arrancamos el año con cuatro a cinco señales, hoy [ya contamos con] 12 y pensamos llegar alrededor de 16 a 18 [canales] a finales de 2010”.