Su majestad: el cable

La naturaleza multiforme del mercado de televisión paga en América latina hace que cada año los principales cableoperadores de la región analicen maneras innovadoras de ofrecer sus servicios. Dichas actividades no sólo contemplan el espacio de lo que se ve exclusivamente en la pantalla televisiva, sino además en plataformas que trascienden el hogar y suponen una estrategia diferente de operaciones e inversión.

 

En su reciente reporte TV paga en América latina 2011-2016, la consultora Dataxis reveló que el mercado de televisión paga en la región comenzaría a experimentar interesantes transformaciones dentro de los próximos cinco años debido a varios factores. Particularmente, la televisión digital terrestre, el lanzamiento de televisión vía Internet impulsado por los fabricantes de televisores, y los creadores de aplicaciones y contenidos, figuran, según la firma, en los componentes influyentes en el desarrollo del escenario televisivo en Latinoamérica.

 

De acuerdo a la investigación de Dataxis, los siete mercados más importantes de televisión por suscripción llegarán a la cifra de 67,3 millones de abonados en 2016. Esto reflejaría una penetración del 48 por ciento en el total de los hogares con televisión, un incremento de más del triple sobre las cifras estipuladas en 2006. Para dicho año, Dataxis establece a Brasil, México y Colombia como los mejores posicionados para tener crecimiento en el número de suscriptores. Junto a Argentina, los tres países se perfilan como los mayores mercados de televisión paga por volumen de clientes. Al 2016, los cuatro países abarcarán el 87 por ciento de los abonados a televisión paga.

 

La inversión en tecnología es uno de los hilos conductores en el desarrollo de la industria en Latinoamérica. Tal como constatan sus principales jugadores, el ímpetu con que se proliferen los adelantos en tecnología marcará la pauta para estar a la vanguardia con novedosos servicios en un mercado competitivo.

 

Puesto que hoy en día los equipos vienen integrados para ofrecer servicios de video, banda ancha y telefonía, NetUno en Venezuela se ha visto criticado por la orientación de sus inversiones en materia tecnológica. Gilbert Minionis, presidente de NetUno Venezuela, comenta respecto de las soluciones basadas en banda ancha de las cuales “hemos sido los propulsores [de estos servicios] y muchas veces criticados porque las inversiones las hemos puesto para mejorar nuestra infraestructura de datos y a veces a sacrificio del desarrollo de todas las tecnologías intermedias que han evolucionado”.

 

La misma firma Dataxis sostiene que en Venezuela, “es más difícil de apostar por nuevas tecnologías”, puesto que es complicado conseguir dólares para importar equipos. Por tal motivo, la consultora considera que dichas inversiones son sólo “para ganar escala y no valor agregado”.

 

Respecto de este tema, Minionis expresa que “eso es una realidad” en cuanto a la obtención de dólares en Venezuela, “pero lo que no voy a permitir como crítica de ese comentario es que en realidad la gente no está viendo la banda ancha como un tema de valor agregado, lo está viendo como un producto”.

 

En Argentina, mayores inversiones en banda ancha también son una prioridad puesto que “las aplicaciones y usos evolucionan, y nuestros clientes cada vez requieren más banda ancha”, explica Gonzalo Hita, gerente comercial de CableVisión en Argentina. Con más de 1,2 millones de abonados en Internet y 3,4 millones en cable, la compañía ha realizado inversiones importantes en esta área.

 

Por estos tiempos Colombia atraviesa un importante proceso en el marco de regulaciones televisivas, lo que impactará el futuro de la televisión en el país a corto, mediano y largo plazo. En julio pasado, el gobierno aprobó la disolución de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), lo que permitió la presentación de un nuevo proyecto de ley para las nuevas tecnologías de comunicaciones en el país.

 

“[TVPC] ha desarrollado y propuesto una serie de políticas públicas de carácter convergente e inclusivo”, comenta Jaime Plaza, presidente de la Asociación de Operadores por Suscripción y Satelital de Colombia (TVPC). “Dentro de estas políticas se encuentra la promoción de los contenidos multiplataforma”. El ejecutivo explica que la inversión se centrará en volver los contenidos más accesibles, incluso en el plano internacional. “La idea es que estos contenidos sean multiplataforma, de tal manera que los usuarios puedan tener acceso a ellos por medio de cualquier dispositivo móvil”.

 

Para Enrique Yamuni, director general de Megacable Comunicaciones, una de las principales plataformas de cable en México, el país no va mal en términos de crecimiento en el segmento. “En México hay aproximadamente 26 millones de casas y [cerca] de 10 millones de usuarios de televisión paga. Quiere decir que tenemos una penetración de casi el 40 por ciento”, explica Yamuni.

 

Uno de los grandes proyectos de la compañía en México es “activar la red de fibra óptica nacional que compramos en conjunto con Televisa y Telefónica”, dice Yamuni, señalando el fuerte trabajo que realiza la empresa en términos de tecnología. “Eso nos va a ayudar tremendamente en nuestros servicios de Internet, VOD y cabezas digitales”.

 

Ha sido la premisa de algunos ejecutivos de la industria que una vez el televidente consume contenido en alta definición, difícilmente regresaría a visualizar programación en definición estándar. Pero al momento de ir a la práctica, suele ser un poco más complicado que sólo lanzar una plétora de ofertas en HD.

 

“En Latinoamérica [el tema de alta definición] es tan complejo y costoso que hay canales compartidos donde durante el día es un canal y por la noche es otro, ambos son HD, pertenecen a la misma empresa programadora, pero es dos canales en uno, dependiendo del horario”, dice Minionis de NetUno Venezuela.

 

Debido al mayor costo que implica incluir HD en las ofertas de las cableras, las tarifas de los clientes aumentan, segregando hasta cierto punto las clases sociales más bajas que tienen menor poder adquisitivo y por ende, limitando sus posibilidades de contar con una señal de alta definición en el hogar. La labor de las plataformas de televisión paga es entonces desarrollar paquetes más económicos y diferenciados dirigidos a estos segmentos del mercado.

 

En México, Jean Paul Broc, CEO de Cablevisión, destaca que “nosotros iniciamos con el tema de HD prácticamente hace cuatro años cuando todavía no había señales disponibles para Latinoamérica. Ya tenemos más de 30 mil suscriptores que cuentan con el servicio”. El ejecutivo explica que actualmente tienen 27 canales en alta definición y “este año están por entrar otros cuatro o cinco más. Es un mercado interesante que está creciendo y [en el que] la gente obviamente está comparando las calidades y se está dando cuenta que sí hay una muy buena diferencia entre la televisión estándar y lo que es HD”.

 

El problema que tenía Megacable al incursionar en HD fue que “era tan bajo el volumen de posibilidad de venta que poder proporcionar este producto que salía demasiado caro”, dice Yamuni. La dificultad radicaba en que “los programadores decían que no había una base de usuarios suficiente y pedían tarifas muy altas”.

 

La compañía ha ido desarrollando proyectos con los programadores con el fin de que los clientes tengan acceso a canales HD sin la necesidad de tener que pagar altos costos por los productos en alta definición.

 

Por su parte, Hita explica que CableVisión en Argentina no trabaja con diferentes paquetes de alta definición. “No compartimos la visión de [empaquetar] HD. Creemos que la visión futura es que toda la televisión se va a transformar en alta definición, con lo cual obviamente nuestro paquete HD tiene un costo adicional al de nuestro paquete clásico”.

 

Con la expansión de tecnología y mayor banda ancha, las opciones de consumo televisivo ya no se limitan a horarios rígidos ni pantallas de televisión. Los fabricantes de televisoras se han unido a otra plétora de dispositivos electrónicos con capacidad de conectarse a Internet y la incursión de Netflix en América latina abre toda una gama de competitividad con la cual los cableoperadores deberán lidiar. Luego de que Netflix anunciara el lanzamiento del servicio en América latina y el Caribe en julio pasado, rápidamente varias compañías, incluyendo Grupo Televisa, suscribieron acuerdos con el proveedor para ofrecer contenidos en la región. Para algunos ejecutivos de la industria es motivo de preocupación, para otros, no tanto.

 

Pero un estudio realizado por SNL Kagan en Estados Unidos indicó que debido a alternativas over-the-top (OTT), la cancelación de suscripciones a televisión paga llegaría a 4,5 millones a finales de año, señalando que la cifra aumentaría a 12,1 millones al 2015. La consultora espera que alternativas como Netflix, Hulu, iTunes y ­Amazon “ejerzan fuerte presión competitiva de cara al futuro”. Esto podría ser el caso futuro en América latina.

 

“Pienso que es una competencia directa y una amenaza”, dice Minionis de NetUno Venezuela. “La fuente de ingresos de las operaciones de cable van a estar amenazadas por esto y específicamente de los canales premium”. Sin embargo, el ejecutivo considera que la amenaza es a largo plazo, puesto que en el caso particular de Venezuela, las velocidades de banda ancha, imprescindibles para ofrecer servicios OTT, no están en los niveles requeridos para la incursión de servicios como Netflix en el país.

 

“Con una conexión de 2 mbps, que son muy pocos los clientes residenciales que la tienen [en Venezuela], no puedes ver estas cosas que están ofreciendo”, dice Minionis con respecto a la oferta de Netflix en América latina.

 

En contraste, Hita de CableVisión en Argentina opina que los productos over-the-top no son tema de preocupación. “No creemos que sea una amenaza en cuanto a que los cableoperadores sepamos cumplir nuestro rol. En la medida que exista un televisor con conexión a Internet y que en ese televisor haya aplicaciones para consumir contenido de video, así estaremos con los mejores contenidos de video, compitiendo en contra de quien haya que competir”.