La conquista del cable

 

Lo único inevitable en la vida es el cambio y esto también aplica a la industria del cable en América latina. Ya los cableoperadores en la región no pueden depender de ofrecer sólo un tipo de servicio a sus clientes, sino que deben experimentar una metamorfosis empresarial que les permita tener una gama de productos multiplataforma. La pregunta entonces es ¿Cómo innovar y mantenerse a la vanguardia de nuevas tecnologías para consolidar la fidelidad de los suscriptores en un mercado tan competitivo?

 

Y aunque paulatinamente se están desarrollando nuevos medios en Latinoamérica y el público ahora dispone de distintas maneras de consumir contenidos, la penetración de televisión paga en la región aún es baja. Datos de IBOPE Media sugieren que en América latina existe un 61 por ciento de hogares que no tiene televisión por suscripción. Mientras que en países como Colombia y Argentina el porcentaje de penetración es alto, 76 y 73 por ciento, respectivamente, otros territorios todavía tienen trabajo por hacer. Tal es el caso de México, que registra un 31 por ciento, y Brasil con un abismal 18 por ciento. Chile por su parte, tiene un 46 por ciento, mientras que tanto Perú como Venezuela alcanzan el 44 por ciento. La composición de hogares con televisión paga por nivel socioeconómico (NSE) en la región, no obstante, es más equitativo con 37,4 por ciento en el NSE alto; 31,4 por ciento en el medio y 31,2 por ciento en el bajo.

 

Pese a estas cifras, se estiman alzas en la penetración de televisión paga en la región en los próximos años. Una de las principales razones es precisamente la tendencia de las empresas de cable en diversificar cada vez más sus servicios, en especial los paquetes de doble y triple oferta.

 

Dado los porcentajes actuales de México y Brasil, que tienen las cifras más bajas de la región, siguen siendo los mercados más importantes, considerando los más de 111 y 198 millones de habitantes que tienen estos países, respectivamente.

 

A medida que se digitalizan las señales, entran en juego los contenidos en alta definición (HD). En América latina es una tecnología emergente y ofrecer dichos contenidos no es tan sencillo debido a una serie de factores que obstaculizan su proliferación. Si bien es cierto que existen algunos operadores que cuentan con canales HD, el desarrollo de promocionarlos ha sido lento.

 

En un entrevista de TV Latina a Enrique Yamuni, director general de Megacable Comunicaciones, el ejecutivo destacó dos factores importantes con relación al HD. “No ha sido fácil la introducción de la alta definición, porque en México no hay todavía muchos televisores de alta definición. Además, el equipo necesario para poder recibir esta tecnología en los canales de televisión por cable es caro, [con un costo aproximado] de US$ 400 para el consumidor y [por eso] no es muy accesible”. Megacable cuenta con más de 1,5 millones de abonados en su servicio de televisión por cable, llegando a 178 municipios en 23 estados de México.

 

Pero la falta de televisores y altos costos para los suscriptores no son los únicos inconvenientes. Jean Paul Broc, CEO de Cablevisión en México, comenta que su empresa le ha pedido a los programadores que se esfuercen por ofrecer productos de alta definición en México y América latina, pero “[no hemos] tenido el crecimiento que esperábamos, el contenido es muy importante y no está disponible como quisiéramos”. La operadora llega a más de 1,5 millones de hogares en el país y cuenta con cerca de 7 mil clientes con servicio HD, ofreciendo canales como Movie City y Fox Sports en este formato.

 

Gonzalo Hita, gerente comercial de CableVisión, Multicanal y Fibertel en Argentina, coincide que uno de los temas que hay que resolver es el alto costo de la tecnología. El ejecutivo señala que en el país, las cajas en HD para el cableoperador tienen un precio que va desde US$ 300 a US$ 450 por suscriptor. Hita explica que en este escenario se presenta el dilema de la gallina y el huevo. “La oferta HD no crece porque hay poco parque de cajas y las cajas no crecen porque son caras y existe poca oferta”.

 

Para resolver el tema, la compañía está explorando con los proveedores la posibilidad de tener cajas HD que sean independientes de las videograbadoras digitales (DVR) con el fin de bajar los costos. Con esto, “estamos pensando en un paquete de HD de más de 10 señales que tenga un costo de entre el 30 y 40 por ciento de lo que vale un abono básico”. CableVisión tiene presencia en varias provincias de Argentina con más de 3 millones de clientes.

 

Hita señala que existe una confusión entre los suscriptores cuando se trata de HD. Una encuesta realizada por CableVisión indicó que las personas creían estar viendo contenidos en HD tras la adquisición de un televisor de alta definición y una caja digital cuando el caso no era tal. El ejecutivo considera que es importante desarrollar una campaña educativa para explicarles a los consumidores los pormenores de la alta definición.

 

En Venezuela la oferta de contenidos HD también está muy limitada. Gilbert Minionis, presidente de NetUno, traza dos retos importantes en la región. Uno es la actualización de las plataformas, que “requiere de inversiones importantes para ir migrando a los de mayor velocidad [y así] aportar más canales al proceso de la digitalización”, dice agregando que “sólo podemos ofrecer cinco canales en HD, porque los que ofrecen la alta definición dicen que necesitan más espacio en los transpondedores para bajar señal. El mercado no tiene la riqueza para pagar ese contenido, entonces no levantan una señal HD”.

 

Los marcos legales que desarrollan los gobiernos de cada país con respecto a la televisión paga constituyen otra valla en la carrera que enfrentan los cableoperadores.

 

En Colombia, el problema tiene dos vertientes. Por un lado está lo estipulado por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y por otro, la competencia originada por plataformas como IPTV, móviles e Internet. “Las cargas regulatorias en Colombia son grandes para la televisión por suscripción, que paga el 10 por ciento bruto sobre sus ingresos a la CNTV”, explica Alfredo Deluque, presidente de la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia (TVPC). “Por otro lado tienes una competencia [como] Internet, contenidos móviles y aparatos como Apple TV, que están llevando a los hogares contenidos audiovisuales con una carga regulatoria mucho más baja”.

En Venezuela, el marco legal afecta la competitividad. “Tenemos una ley de telecomunicaciones que básicamente tiene el mercado totalmente abierto, a diferencia de otros países donde a ciertas ciudades [se les otorga concesiones] como monopolio o como único proveedor”, dice Minionis de NetUno.

 

La compañía se encuentra como el segundo cableoperador del país, con Inter ocupando el primer lugar, mientras que SuperCable se ubica en la tercera posición. La brecha competitiva entre NetUno e Inter es amplia. “[Inter es aproximadamente] cuatro veces más grande que nosotros en número de suscriptores residenciales. Nosotros competimos en servicio, ellos en expansión de redes”. Minionis aclara que NetUno tiene un mercado corporativo, mientras que Inter carece de los servicios asociados con el negocio de telecomunicaciones empresariales.

 

Recientemente en Argentina, la situación se volvió más delicada cuando el gobierno local denegó la solicitud de fusión entre CableVisión y Multicanal. En julio pasado, la Secretaría de Comunicaciones revocó su decisión de asignar numeración para que la marca de CableVisión, Fibertel, ofreciera telefonía. “Hemos culminado las etapas de prueba, exploración tecnológica de producto y hemos hecho las inversiones necesarias para poder ofrecer la telefonía”, dice Hita de CableVisión.

 

“Hace varios meses que estamos listos para poder ofrecer el servicio pero no hemos conseguido aún que el ente regulador nos dé las habilitaciones definitivas y que las telefónicas [involucradas] nos den la interconexión. Entendemos que todo está bajo norma y ley, y estamos habilitados para vender el servicio, pero continuamos tratando de explicar nuestra posición”.

 

La decisión de impedir la fusión de estas dos empresas, y que ya había sido aprobada en 2007, fue tomada hace algunas semanas por el Comité Federal de Radiodifusión de Argentina, en medio de una polémica del gobierno local con un proyecto de ley que busca desconcertar al sector.

 

Telmex Internacional y Telefónica en América latina constituyen una aguerrida competencia para los demás cableoperadores. Al cierre del pasado junio, Telmex Internacional registró ingresos por más de US$ 1,63 mil millones, reflejando un aumento del 17,4 por ciento en relación al mismo período de 2008. Parte de estos resultados se dio gracias al crecimiento del 57 por ciento en ingresos de televisión paga en la región, con más de US$ 89,9 millones. La empresa tuvo una inversión acumulada durante el segundo trimestre del año de US$ 576 millones, principalmente en Brasil y Colombia.

 

Durante el primer semestre de este año, Telefónica alcanzó 160,8 millones de accesos en la región, lo que representa un aumento del 8,7 por ciento respecto al mismo período de 2008. La compañía señala que el crecimiento sostenido de sus negocios de banda ancha, móvil y televisión paga impulsaron las cifras. Para el semestre, la empresa obtuvo ingresos por más de US$ 16,1 mil millones, un alza del 7,4 por ciento en relación al año anterior.

 

Los aumentos en ganancias de la compañía fueron sustentados por sus operaciones en Latinoamérica, donde recaudó la mayor parte de sus ingresos. Los beneficios siguen incrementando mientras continúa la expansión de la compañía en el territorio. “Telefónica Latinoamérica se reafirma como motor de crecimiento del grupo”, señala la empresa, cuyos ingresos en América latina oscilaron a casi 40 por ciento del total, dos puntos más que en el mismo período del año pasado, frente al 35 por ciento de los ingresos en España y el 24 por ciento del resto de Europa.

 

Con el crecimiento de estos dos gigantes en la región, la necesidad de los cableoperadores en diversificar sus ofertas para mantenerse competitivos es aún más apremiante, especialmente si son más pequeños, lo que tendría como consecuencia ser abarcados por las iniciativas que continúan gestionando Telmex Internacional y Telefónica en cada país.

 

La fusión que se ha venido desarrollando entre la televisión e Internet se ha convertido en otra opción del público para consumir contenidos, una alternativa que las compañías buscan incorporar en sus servicios para mantenerse al frente de los rápidos cambios tecnológicos de la industria.

 

Se estima que los suscriptores de IPTV aumentarán 5,7 por ciento al 2014 en América latina, con inversiones excediendo los US$ 4,2 mil millones. Brasil, México, Venezuela y Colombia marcarán la pauta de crecimiento a mediano plazo.

 

VTR de Chile fue la primera empresa en ofrecer el triple play en Latinoamérica. Con una inversión proyectada de US$ 400 millones, la empresa buscó explotar su red HFC con el fin de lanzar una plataforma nacional de banda ancha capaz de proveer en forma integrada los servicios de video, voz y datos.

 

La red HFC “nos ha permitido ofrecer servicios como VOD, HD y DVR”, comenta Javier Villanueva, gerente de contenidos y programación de VTR. “La red [de la compañía] cuenta con más de 400 mil hogares en Chile, que tienen en sus casas una videoteca con más de mil títulos”.

 

Recientemente, VTR firmó un acuerdo con el canal TVN para el servicio Catch Up on Demand, que según Villanueva ofrece beneficios tripartitos: “Los generadores de contenido tienen acceso a nuevas audiencias e ingresos, las empresas de televisión como VTR pueden potenciar la oferta programática y la experiencia de consumo de contenidos, y los consumidores pueden ver contenidos de televisión en forma no lineal con altos niveles de interactividad”.

 

Hita de CableVisión resalta que el consumo de video online viene creciendo, incluso hasta el punto en que los clientes, residentes de las áreas metropolitanas, están pasando más tiempo frente a la computadora que delante del televisor. “Ya más del 50 por ciento de los clientes manifiestan estar consumiendo videos en Internet. Entendemos que la convivencia futura de la computadora y el televisor va a ser algo inevitable”.

 

Este flagelo ha socavado la industria de medios en América latina, tanto así que los cableoperadores han tenido que unir fuerzas para contrarrestarlo. “La piratería es algo que siempre va estar, es como la delincuencia, que nunca se va a acabar”, dice Yamuni de Megacable, compañía que recibió el premio Aliados Contra la Piratería por parte de Fox en 2008.

 

“Hay que tener programas constantes para combatirla”, agrega Yamuni, señalando que Megacable combina su estrategia con inspecciones constantes y tecnologías, tales como la digitalización de redes. Hita de CableVisión opina que una de las medidas que debe adoptarse es achicar las ventanas de tiempo entre el lanzamiento de una nueva serie en Estados Unidos y América latina.

 

Uno de los contratiempos, cita Hita, es el doblaje. “[El proceso] comienza luego del debut en el mercado americano, lo que causa en el mejor de los casos semanas de atraso y [se presenta] la gran oportunidad de piratería de poder comercializar en ese tiempo”.

La actividad ilícita en Colombia ha venido disminuyendo. “La llegada de un operador como Telefónica al país ha facilitado que se regularice y eso ha llevado a que los índices bajen un poco”, dice Deluque de TVPC, agregando que la entidad se encuentra preparando una alianza antifraude, “conformando un equipo que se encargue de recolectar las pruebas y determinar dónde están los usuarios y operadores ilegales”.

 

Con todas las dificultades que pueda presentar la industria de televisión paga en América latina, lo cierto es que el mercado está creciendo, y los cableoperadores deberán mantenerse competitivos, flexibles y a la vanguardia de la tecnología para fortalecer sus posiciones en la región y mantener la lealtad de sus clientes.